陆双千兆政策 推智慧家庭

中国大陆透过「双千兆网路偕同」政策，目标从2021年到2023年三年，透过行动、固定网路之基础建设，带动千兆（Gigabit）用户／应用服务以及产业供应链发展，另外并透过「以智慧家庭提高居住品质」指导意见推动家庭Gigabit等级宽频应用。中国大陆自2021年之年初推动该政策后，至该年底，Gigabit用户已近3,500万户。

根据中国大陆工信部资料，自2017年至2021年，中国大陆固网宽频用户数以CAGR 11.3％的速度，从2017年的3.5亿，上升至2021年的5.4亿。光纤到户（FTTH）为中国大陆主要接取技术，FTTH渗透率自2017年的84.3％，增加到2021年的94.3％。

2021年中国大陆人口为14.1亿，儘管与印度接近但仍为全球人口数最多的国家，宽频覆盖率有全球前五大的水准，且中国大陆FTTH接取技术占比高达94％。十四五要求要提供数位产业更好的基础建设以及拉动网通产业发展之两大目标，政府将宽频的推动目标转向速度相关的标的-千兆宽频。

2021年中国大陆十四五过后，工信部、住房与城乡建设部陆续以「双千兆」以及「智慧家庭」政策，从基础建设以及家用联网应用推动中国大陆的固网宽频产业，并透过智慧家庭与数位内容相关之产业接轨。

政策面设计，政府先在需求面，透过智慧家庭的各项应用示范，提高民眾对于联网环境网速的要求；相对在供给面，政府透过标准设定解决装置在家用环境的设置问题，解决基础建设的建筑布线，甚至到装置的互联互通、用户之安全隐私。

从中国大陆电信营收观察，固网宽频营收稳定成长，2021年占比达17.7％，成长动能包含新用户稳定成长以及旧用户的高阶资费方案。电信营运商以优惠的宽频资费、多元智慧家庭应用吸引用户，另外再结盟硬体合作伙伴共同宣传，尝试吸引民眾增加对联网设备数量以及网速的需求。

在宽频资费设计，电信营运商纷纷提出行动与宽频共同之资费方案优惠，增加用户使用双千兆服务意愿。另外，透过老客户宽频限时自动升级之服务，希望据此活动维持老客户并增加固网宽频营收ARPU。此外，营运商推出养老、健康、安防之示范应用，并透过开放平台吸引供应商一起推出智慧家庭服务。

观察电信营运商推动的智慧家庭应用，以影音服务、智慧安防为主要应用，其中对频宽要求最大是影音服务，若家庭成员皆在同时段使用各自的OTT服务，需要频宽相对可观，其次，随着连网家电种类的增加，智慧家庭所需之频宽也因此推升。儘管各家业者纷纷推出对频宽需求高之AR、VR服务，增加民眾对家用宽频之需求，但整体而言，Gigabit宽频需求尚未出现。

随着中国大陆固网宽频渗透率增加，每年新增用户速度趋缓，但是千兆政策发展下，政府要求三大电信商彻底升级家用网路，也带动宽频用户出现另一波成长潮，朝向家庭全光纤上网发展，也出现旧机汰换潮，使得中国大陆PON的需求维持可观表现。

对1Gbps网速的要求，意味着硬体设备的升级加速，包含局端的PON OLT以及终端的PON ONU CPE。从营运商採购结果发现，OLT之规格依然为EPON以及GPON同时并进，并全面转向10G规格。营运商亦透过Combo PON从GPON平滑转至10G PON，并降低基础建设之成本。PON ONU CPE的招标结果呼应OLT的状况，但可见ONU除了升级10G规格外，在Wi-Fi亦推升规格至Wi-Fi 6。整体而言，中国大陆正在逐步朝向10G的固网升级中，为后续的各种高频宽应用先打下基础。

另一方面，10G的发展也会持续带动中国大陆在光通讯产业的前进。2021年之PON ONU以及OLT电信标案，与过去几年相同，都是由中国大陆厂商获得较大份额。在国内市场的练兵机会下，无论是CPE或者上游零组件，当地业者都可因此在技术与资金上获得支持。然而，在OLT标案上，依然仅有少数中国大陆业者得标。

最后，Gigabit网路入户，除了一条光纤接入的选项外，华为则发想出新的产品规格-FTTR全光组网。PON ONU除了主、从光猫的10G与1G规格差异外，并全数为搭载Wi-Fi 6的中高阶产品。

华为并与建商合作，锁定所得优渥的社区率先推广，这些用户可接纳FTTR程度或许较高，并且家中有多种连网装置下，或许能激盪出新的网路使用需求。另一方面，FTTR在设备支持上，家户的CPE设备也由「1」台增加为「1+N」台，是否对于推升整体的PON ONU出货量也值得观察。（本文作者为资策会MIC产业分析师林忻佑）