《台北股市》金融股点火万八 台股后市看科技、传产轮动

安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，目前欧美进入解封之际，增添未来科技需求预估困难，尤其过去一年受惠居家工作、远距教学笔电订单出现松动，预期部分供应链吃紧将至少延续到年底，甚至有机会延续到2022年，包含载板、硅晶圆及成熟制程的晶圆代工产业；另一方面，预期汽车需求在晶片缺货纾解后可望持续提升；电动车成长趋势亦将带动相关供应链产值持续提升，应该是投资布局重点。

廖哲宏表示，现阶段基本面的大方向，就是经济解封后需求强劲，但供给却面临原料、劳工短缺、成本及工资上升，以及海运瓶颈；企业为保护获利率，已开始将新增成本转嫁给消费者。未来将持续关注通膨变化，以及美国联准会对通膨态度与因应之道。

周书玄认为，可预见的下半年，由于逐渐解封、港口运量有限，加上新旧船交接的服务，部分出货时间仍将递延，因此，航运业仍是看好，但应留意毕竟已上涨一段时间，相关类股股价波动可能逐渐会加大，但仍看好航运相关族群。

富兰克林华美高科技基金经理人郭修伸分析，7月上旬电子股有重回主流趋势，包括：车用零组件、IC设计、晶圆代工等表现亮眼，并轮动至电子中小型股，探究主因，由于全球晶片缺货，包括美国、中国等电动车制造需求强，推动相关ADAS、Sensor、MCU、ABS需求提高，使低阶12吋晶圆急遽扩增产能，龙头厂也不断扩充半导体如28、55奈米等制程。