根据修订后的招股说明书,Rivian拟发行1.35亿股,每股价格介于57至62美元,承销商可选择额外加购多达2025万股。以定价区间的最高价估算,以及假设承销商行使该选择权,Rivian将透过该IPO筹得约96亿美元。
不过,在Rivian上市之前,视投资人的实际需求而定,这些数字都有可能出现变化。
周一稍早前,CNBC援引消息人士报导,Rivian预期其股票估值可望超过600亿美元。消息来源亦透露Rivian预计最快在下周挂牌上市。根据Rivian上个月提交的IPO招股说明书,该公司准备在那斯达克交易所挂牌,其股票交易代码为RIVN。
而在周一最新提交的招股说明书中,Rivian表示,包括亚马逊和 T.Rowe Price等投资人已表示将在IPO时购买总计达50亿美元股票。该公司并宣布,将开放散户投资人透过SoFi的线上券商平台购买部分Rivian的IPO股票。
在Fisker、Lordstown Motors和Lucid等美国眾多的电动车新创企业和新上市公司间,这样的估值将使Rivian成为其中的佼佼者,而其将近550亿美元的估值也将与中国电动车制造商蔚来(Nio)并驾其驱。
这也意味着Rivian的身价仅略低于福特、Stellantis和通用等传统汽车巨头。福特是Rivian的投资者之一,据消息人士透露,福特持有约12%的Rivian股份。
亚马逊上周披露持有20%的Rivian股份,再加上其他股权投资,使该投资的总帐面价值达到38亿美元。根据Rivian此前提出的另一份证券文件,迄今亚马逊已经投资Rivian超过13亿美元。
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