全台永续投资规模衝17.6兆元 这个年龄层最哈ESG投资

国立台北大学商学院企业永续发展研究中心10日发布最新《2021台湾永续投资调查》。调查发现，2021年全台永续投资资产总额约新台币17.6兆元，较去年调查统计的13.9兆元，成长26％。在年龄方面，依照不同年龄层对ESG相关金融商品「非常关注」与「有兴趣」的比例，以30至45岁比例最高，达86％。

台北大学企业永续发展研究团队教授黄启瑞表示，台湾永续投资资产总额约为新臺币17.6兆元，较2019年成长26％，占参与调查机构管理资产47.5兆的37％，已超越《2020全球永续投资报告》中全球永续投资占AUM的比例35.9％，预估2022年可望突破40％。

其中，以保险业者为首之永续投资逾15兆元，政府基金1.2兆元，投信投顾业者则约1.3兆元。对比《2020全球永续投资报告》所公布之全球永续投资金额，台湾永续投资金额规模约占全球1.8％，在金管会持续推动公司治理3.0、绿色金融2.0、银行公会和寿险公会发布的TCFD指引等相关政策，及国际ESG风潮带动下，相信未来台湾永续投资规模将更添发展动能。

本次调查新增了关于投资人偏好的题目。在年龄方面，依照不同年龄层对ESG相关金融商品「非常关注」与「有兴趣」的比例，30岁以下为67％、30至45岁86％、46至60岁80％到60岁以上的58％，显示30至45岁的投资人对于ESG商品的关注程度，高于其他年龄层。

在性别方面，男性非常关注相关金融商品的比例为23％，有兴趣则为59％；女性非常关注相关金融商品的比例为32％，有兴趣则为53％，显现不论是男性或女性皆对于ESG相关金融商品有高度兴趣，而金融业也应多关注相关趋势，推出ESG相关商品。

台湾机构投资人所使用的永续投资方法中，「负面／排除性选股」12.1兆元排名第一，成长11％；其次为「ESG整合」约8.9兆元，成长12％；「永续主题投资」则逾3.4兆元，成长13％。较为积极的「正面／产业别最佳选股」、「企业议合」、「股东行动（投票权行使）等三种方法成长均超过25％，显现永续投资逐渐向主动积极方向发展。

从国际趋势来看，根据《2020全球永续投资报告》显示，「ESG整合」为最多投资人使用的永续投资方法；「永续主题投资」则为成长最快的方法，此两种方法也是台湾机构投资人目前使用较多的方式，再次显示出台湾与国际投资趋势逐渐一致。

本调查由国泰金控赞助委托国立台北大学企业永续发展研究团队，根据全球永续投资联盟（GSIA）的研究方法学进行问卷设计，在金管会、臺湾证券交易所及人寿保险、产物保险、投信投顾等三大同业公会、政府四大基金协助下，针对台湾近百家主要机构投资人进行调查，共回收58份有效问卷，整体回覆率约6成。