柜买中心公告,元大富柜50追踪的富柜50指数于15日盘后进行成分股调整,18日开盘起生效,共增四删四。包括新增大树、保瑞、台康生技、大国钢等四檔;删除联亚、顺达、茂达及是方;新成分股大树均线多头排列,保瑞中长期均线也呈翻扬,有望为ETF添动能。
元大富柜50是国内首檔瞄准台股中小型潜力股的ETF,除了透过市值筛选具一定竞争力的中小企业,近年追踪指数优化纳入近四季EPS为正的选股条件,进一步挑选兼具基本面动能的中小型股。
在经营绩效表现出色或集团旗下具国际竞争力的小金鸡,若在柜买市场挂牌,大多会纳入富柜50指数,让元大富柜50被视为最具竞争力的中小型股ETF。如本次调整成分股,富柜50指数明显增加后疫情时代走强的生技股,未来指数中的生技股将达到11檔,在台股指数中别具特色。
元大富柜50在2019年至2021年各年度报酬率分别为37.2%、27.8%、39.0%,今年以来则受全球股市影响,下跌36.6%,股价也回到2020年新冠疫情时期的水平,在评价面上有吸引力。
法人表示,富柜50指数可以想像成台湾隐形冠军的代表,例如元太是全球电子纸龙头,新普是全球电池模组制造龙头,这些公司的经营规模虽多不比台湾50成分股,但也在特定利基的领域具备独步全球的竞争力,长期成长性不亚于大型股,迎合追成长的投资需求。
另外,基金族想追成长,元大富柜50有发行ETF连结基金,九成的资产投资于元大富柜50 ETF,且ETF连结基金有配息型及累积型可选择,累积型帮助自动滚入配息再投资,免开证券户也能参与台湾优质中小股的成长潜力。
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