《基金》国内首檔 聚焦全球龙头跨国平衡型基金将开募

根据投信投顾公会资料，截至2022年5月底，跨国投资平衡型基金共26檔，其中投资特定国家或区域的基金达20檔，投资标的包含非投资等级债的基金达22檔，「元大全球优质龙头平衡基金」募集成立后，将是首檔以全球龙头企业为主轴，且不投资非投资等级债的跨国投资平衡型基金，与市面产品有显着区隔。

元大全球优质龙头平衡基金研究团队指出，「涨时重势，跌时重质」，现在正是弯腰捡钻石、进行价值投资的良机。从歷史经验可以发现，全球龙头企业遭遇像是美中贸易战、全球疫情等利空衝击后，股价恢復速度较中小型股为快，且并非是「本梦比」的上涨，而是收復因市场过度悲观而超跌的股价，回到合理位置，所以对于稳健取向的投资人，此刻可以留意优质龙头股低接机会。

元大投信表示，「元大全球优质龙头平衡基金」从存好股、选好债的角度出发，以股债平衡策略布局全球龙头企业，适合投资人作为台股基金部位之外，跨国股债资产的核心部位，更有三大族群可特别留意投资机会：手上有閒置美元的投资人，可透过美元级别参与资产成长机会；想进行资产配置的投资人，「元大全球优质龙头平衡基金」的跨国投资性质，能与台股基金、ETF作出区隔，透过台股高殖利率与全球龙头股成长性，达到「收益台湾、成长全球」的配置效果。而本基金採全球龙头股票搭配全球龙头企业债券的投资策略，符合基金族长期投资对波动控管的要求，既参与全球股市成长，也能应对景气波动风险。

「元大全球优质龙头平衡基金」将于8月18日至8月24日募集，募集规模为新台币与美元级别合计约当新台币200亿元。