依据证交所公布的2022年7月定期定额交易户数统计排行月报表排名,前十名中有六檔、前20名中有11檔为金融股,显示金融产业具吸引投资人存股之特性。特选臺湾金融高股息存股报酬指数,期可藉由指数金融商品的发行,提供投资人存股投资多元选项。

台湾指数公司表示,特选台湾金融高股息存股报酬指数,以台湾上市金融保险业股票为选股范围,经流动性、股利筛选后,依股利率及发行市值选取十檔股票,以自由流通市值加权,表彰具高股利率及代表性之上市金融股投资组合绩效表现。

台湾指数公司利用歷史资料模拟指数编制规则进行指数回溯,特选台湾金融高股息存股报酬指数,自2009年6月至2022年7月累积报酬率为251.62%、夏普比率为61.92%、2021年殖利率为6.18%,表现均优于同期间金融保险报酬指数190.86%、54.8%、5.1%。

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