2022年境外基金深耕计划优惠 十家抢到！

鼓励境外基金深耕台湾的「深耕计画」优惠名单终于出炉！金管会证期局副局长高晶萍4日公布，金管会认可联博、安联、施罗德、景顺、摩根、野村、锋裕匯理、路博迈、NNIP及富兰克林等十家资产管理集团，符合深耕计画可适用各项优惠措施，这十家在我国募集销售的境外基金国内投资人投资比率上限均得放宽为70％，而各项优惠措施有效期间为一年，自2022年10月1日至2023年9月30日止。

高晶萍指出，「联博、安联及施罗德资产管理集团」分别符合5项评估指标，这3集团可适用2项优惠措施，联博、安联及施罗德资产管理集团得于符合境外基金管理办法之范围内，引进新类型的境外基金，或与同类型投信基金投资规范不符之境外基金；安联及施罗德资产管理集团其总代理人申请代理境外基金之每次送件基金檔数上限为3檔；联博资产管理集团境外基金申请案得加速审核。

「景顺、摩根、野村、锋裕匯理、路博迈、NNIP及富兰克林资产管理集团」分别符合4项评估指标，可适用1项优惠措施，高晶萍指出，该7集团分别得于符合境外基金管理办法之范围内，引进新类型的境外基金，或与同类型投信基金投资规范不符之境外基金；或其总代理人申请代理境外基金之每次送件基金檔数上限为3檔；或单一境外基金投资大陆地区有价证券总金额上限永久放宽为该境外基金净资产价值之40％。

高晶萍指出，这10集团除符合深耕计画面向一「提高境外基金机构在臺投资」及面向二「增加我国资产管理规模」之相关指标外，并分别符合面向三「提升对我国资产管理人才之培训」或「其他对提升我国资产管理业务经营与发展有具体绩效贡献事项」之评估指标。

「安联及施罗德资产管理集团」协助在台投信据点培育投资研究等核心资产管理技术人才；「施罗德、摩根、野村、锋裕匯理、路博迈、富兰克林及NNIP资产管理集团」办理资产管理人才培训计画及与我国校园合作；「联博、安联及景顺资产管理集团」分别在台湾设置区域性的基金服务机构；「富兰克林资产管理集团」在臺湾办理金融理财教育推广，对提升我国资产管理业务经营与发展有具体绩效贡献。

未来金管会将持续推动并鼓励境外基金业者依深耕计画提出申请，以结合境内外基金业者之资源，增进我国资产管理产业之整体竞争力。