投资人对于交易方式相对透明与便捷的ETF资产,提升青睐度与题材聚焦度,像是掌握台股市场各类产业龙头股的等权重型ETF,相对锁定长线投资价值进而异军突起。
兆丰投信表示,多数台股投资人或存股族期待效仿巴菲特价值投资,但又怕存单一个股会遇上波动度较大的机会,建议可以运用等权重型ETF参与台股市场行情,投资个股龙头产业加上等权重型ETF的投资特色,犹如护城河保护城堡一般,随着个股涨跌权重改变,定期调整回均等权重,逢低买入涨多卖出,有效达成再平衡;统计特选臺湾产业龙头存股等权重指数,2017年至2023年5月4日指数报酬率表现大部分胜过台股加权股价指数、台湾50指数呈现较亮眼的报酬率表现优势。
兆丰龙头等权重ETF基金(00921)研究团队表示,投资人选择存股策略时,多数会考虑均衡投资不同产业来达到分散风险,台湾每年表现好的产业类别不相同,而各产业存股好手云集,若能掌握各类产业龙头股或是具有红利、具有长线投资价值的股票题材,相对较能抵御不同市场状态下所带来不确定的风险,有助提高收益的稳健性。
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