《国际产业》台积电会超「有感」？超微看AI晶片业务井喷

超微在发布财报后召开法说会。

该公司表示，数据中心需求可望在今年下半年再次升温、尤其是在第四季。专为AI训练及高效能运算（HPC）工作设计的MI300旗舰AI晶片预计在第四季推出。

MI300是一款AI加速器晶片，准备与辉达已经上市的H100一较高下。超微表示此款晶片供不应求。

执行长苏姿丰（Lisa Su）表示，超微将在第四季扩大MI300晶片产量，客户对MI300系列晶片「非常感兴趣」。她并表示超微在第三季扩大了与「云端服务巨头、大型企业和多家AI领导企业」的合作。

投资人看好超微在今年晚些时候推出的MI300晶片可望在急速成长的先进AI晶片市场上挑战辉达。

她并表示，超微拥有足够的零组件供MI300晶片在第四季「强势」推出，并在2024年维持充足的供应。她并提到客户对旧型的MI250晶片仍然有强烈的兴趣，对于复杂性较低的AI任务而言，该款晶片仍是非常好的选择。

超微没有给出详细的全年预测，仅预期2023年包括MI300晶片在内的数据中心业务营收将超过2022年的水准（60.4亿美元）。

GP Bullhound投资组合经理Jenny Hardy表示，辉达仍然面临供应吃紧的间题，这给超微的晶片留下发展空间。如果超微能提高产量，并在第四季推出MI300晶片，他们可能会看到强劲的需求，因为辉达晶片实在太缺了。因此，我们预期超微可以有效补上部分的供需求缺口。

该投资公司持有辉达和超微股票。

另有分析师表示，微软和谷歌等大型云端公司拟在下半年扩大在数据中心方面的支出，这些支出将流向AI晶片和基础设施。

另一方面，PC出货下滑的趋势已经放缓，需求已开始显露出改善的迹象。

超微财务长Jean Hu表示，展望第三季，我们预期数据中心和客户事业部门营收都将实现2位数的季增率。她表示，对EPYC和Ryzen处理器的需求不断增长，但游戏与嵌入式业务下滑造成一些抵消。

知名半导体分析师陆行之表示，超微看好数据中心全年营收优于去年，第四季数据中心晶片营收季增率可望突破40%，这应该是AI加速器带来的爆发力。如果「苏妈」所言不假，那么台积电在第四季理应「有感」。