祥硕本次美元海外存托凭证发行价格为每单位62.21美元(新台币2000元),较订价日之祥硕科技普通股收盘价折价约5.9%,最终筹资金额为3.3亿美元(约106亿台币),主要为购置机器设备暨软体、研发资本支出及外币购料使用等用途。本次发行为祥硕科技首次在国际股票资本市场筹资,标志着成功站稳了国际资本市场的舞台,进一步扩大优质投资者对祥硕科技的长期关注。
全球股市在今年4月中旬经歷了一波回檔,但随着全球通胀压力放缓,美联储降息预期逐渐增?,使得股市再次升温;投资人持续看好科技及高成长股票的投资方向,台湾股市也在今年5月首度突破21,000点的里程碑。 同时随着边缘运算、高效能运算、AI等领域的飞速发展以及个人电脑等终端市场的存货陆续调整,高速传输介面晶片市场将有望从中获益,迎来强劲增长。
祥硕本次发行成功吸引了海外投资者踊跃参与下单,在短短数小时即获得逾10倍超额认购,总订单需求接近35亿美元。投资人的强劲需求使得本次交易收窄折价幅度,定价在每单位GDS 62.21美元,较5月28日的收盘价仅仅折让了5.9%,与定价日前三天的平均收盘价相比,则实现了3.1%溢价。另外主权基金及长线基金认购了最终发行规模的近四成的比重,不但优化了祥硕股东结构,也彰显了国际投资的高度认可。
祥硕科技总经理林哲伟表示,很高兴看到投资人对祥硕科技海外存托凭证的强烈认购意愿。本次海外发行是祥硕首次海外资本市场发行,也是公司歷史上另一个重要里程碑。祥硕将持续投入技术和产品研发,巩固优势并加速对更多终端市场的探索,以更好的整体营运表现回报投资者对我们的长期支持。
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