台積電挾美股大漲助威,13日終場收593元、漲幅3.31%。台積電上回收盤價站上600元大關,已可追溯至2022年的3月30日,如美股多頭續航,台積電即將收復睽違一年以上的600元大關,也能幫助台股加權指數「萬七」坐得更穩。
台積電股價的強勢表現,除正面回應瑞銀、摩根士丹利、麥格理證券攜手給出的「7」字頭股價預期,另一方面,隨台積電除息日15日登場,資金進駐推升「秒填息」期待感,多頭具加乘效應。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,根據大摩所做產業調查,台積電已將CoWoS產能從每月1萬片,擴產為每月1.2萬片,輝達的需求約占此產能的40%~50%。
凱基投顧進一步預測,台積電CoWoS月產能2024年中達1.6萬片,至2024年底將達2萬片,主要擴充時程集中在2024年,台灣設備商仍將因此受益。萬潤為台積電CoWoS點膠機與自動光學檢測主要供應商,凱基預估,CoWoS月產能擴充1萬片,假設供貨比重9成,將為萬潤帶來10~11億元營收,相當2022年總營收之46%,是最大受惠者。
弘塑與辛耘為台積電CoWoS產能濕製程晶圓清洗設備主要供應商。根據凱基對2024年底月產能擴張幅度約1萬片之預估,濕製程晶圓清洗設備之營收貢獻將為5~6億元,假設弘塑、辛耘供貨比重各為5成,以2022年營收為基準,隱含濕製程晶圓清洗設備將額外貢獻弘塑與辛耘7%與5%營收。
金控旗下投顧補充,AI持續升溫趨勢下,台積電將繼續成為最大受益者,受惠於台積電WoS製程潛在訂單溢出,加上AI熱潮帶動封裝需求提升,日月光投控在WoS的市場分額也將隨之上升,先進封裝營收占比將有所成長。
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