《類股》AI伺服器雙雄大怒神 同闖波段高

廣達在5月營收達1012.9億元，外資預估6月和7月分別達到新台幣1170億元和1490億元，這主要由於AI伺服器在更好的GPU供應推動下的增長、一般伺服器和PC需求的逐漸恢復以及新一代AI電腦的加速增長。展望第二季，除了較佳的季節性表現外，加上搭載高通處理器的AI電腦在5月到6月的推出，以及更多型號在Computex（6月4日至7日）展出，都推動終端市場需求。預計在2025年將看到更多由Intel Lunar Lake和AMD Strix Point驅動的新一代AI電腦。

至於緯穎方面，外資認為緯穎在Computex 2024期間展示了其液冷AI伺服器全機架解決方案，特點是全機架集成，並與母公司緯創(3231)共同設計。公司還展示了空氣冷卻、直接晶片液冷和浸沒式冷卻解決方案，以及其管理軟體，可監控冷卻系統性能，優化冷卻效率，並實時檢測/控制液體洩漏。截至去年年底，AI伺服器約佔緯穎收入的20%，預計今年的貢獻會更高。緯穎日前法說也表示，今年第四季Blacwell家族系列可望陸續出貨，同時AI相關營收可望超過整體營收的5成。