細究這次信用管制,和台積電設廠相關,例如新竹和高雄房地產飆漲。以過去經驗,央行打炒房,前三個月房價呈盤整,不過若接下來台灣經濟及半導體景氣持續擴張,房地產價格仍可能緩步向上。
呂宏宇表示,營建股受央行打炒房利空衝擊,8月以來成交量萎縮、股價明顯修正,但仍看好獲利穩健且具高殖利率標的。
至於美國將於11月舉行總統大選,呂宏宇指出,由於兩黨候選人民調膠著,選前將增添市場不確定性,但選後將回歸產業基本面發展,包括AI之外其他的消費性電子、工業、車用電子等產業是否持續復甦及貨幣政策利率變化,都將是牽動第4季行情表現的重要觀察。
理柏資訊統計(截至2024/8/31),今年來加權股價指數(含息)上漲26.89%,復華投信旗下的復華復華、復華全方位、復華高成長等3檔基金表現相對突出,排名位居同類型(台股一般股票型)前茅。
呂宏宇表示,因應後市行情偏多,持股維持中高水位,第4季投資組合以AI供應鏈等趨勢成長股為主旋律,搭配營建、重電等價值成長及受惠降息題材,並機動布局高股息及消費性電子、車用電子等景氣循環股或低基期的轉機股,掌握各產業利基與類股輪動機會。
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