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一、工商企業
日本將成為國內資產管理業者第一個ETF雙向掛牌的海外市場。日本東京證交所25日正式公告,核准日本大和資產管理公司上市「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」,預計9月12日於日本東京正式掛牌,該ETF追蹤的就是國泰台灣科技龍頭ETF(00881),未來日本投資機構及散戶市場都可透過00881的跨境連結ETF投資台股市場,為壯大台灣資產管理規模再下一城。
台灣資產管理業傳捷報!日本東京證交所8月25日正式公告,核准日本大和資產管理公司上市「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」,預計9月12日於日本東京正式掛牌,國泰投信表示,「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」ETF追蹤的就是「國泰台灣科技龍頭ETF(原名:國泰台灣5G)(證券代碼:00881)」,未來日本投資機構及散戶市場都可透過00881的跨境連結ETF投資台股市場,為壯大台灣資產管理規模再下一城。
日本東京證交所8月25日正式公告,核准日本大和資產管理公司上市「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」,預計9月12日於日本東京正式掛牌。國泰投信表示,「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」ETF追蹤的是「國泰台灣科技龍頭ETF(00881),未來日本投資機構及散戶市場可透過00881的跨境連結ETF,投資台股市場。00881不僅搶先業界在日本掛牌,也為壯大台灣資產管理規模再下一城。
金融市場對美國聯準會9月降息預期升溫,雖對降幅看法分歧,但債市已先反應資金回流行情,搶先卡位這一波債市多頭,持續升溫的債券投資,匯聚人氣也將一併追回今年債券ETF流失規模。
隨著理財觀念逐漸普及,台灣人愈來愈重視財商思維,只是擁有財富觀念、財富知識而做出財務規畫後,忙碌的工作可能忽略財務操作上的執行,因此,懶人投資風潮盛行,ETF不僅讓投資人參與台灣經濟成長,分散風險的思維,在亂世中扮演逆勢突圍關鍵角色,近兩年來成主流理財方式,不少上班族甚至將它納入長期資產配置工具。
台灣「富」女愛理財!國泰投信表示,旗下第一大檔ETF國泰永續高股息(00878),不僅擁有國民ETF之稱,更是集保結算所統計家庭主婦最愛的ETF,近日更搭上00878除息話題,除息日為5/19,最後申購日為5/16,公告後帶動成交量上升,近3日平均日成交量達7.4萬張,5/5時逢台股下挫,00878更達9.3萬張交易量。00878本次配息0.47元,年化配息率高達9%。
台股與美股於上周經歷大幅震盪,資金趁勢逢低湧入相關ETF卡位,青睞標的又以台股高股息與市值型ETF,以及美股科技型ETF為主,其中,群益台灣精選高息(00919)、元大台灣50(0050)、國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)等多檔熱門標的更是單周增逾萬人。
根據統計至3日止的投信官網公告,將有十檔台股ETF公布將在3月份除息,以3月3日收盤價來計算預估年化配息率,群益台灣精選高息ETF(00919)第八次配息預估年化配息率12.11%最高,其次大華優利高填息30(00918)、元大台灣高息低波(00713)也都有10%以上,三檔都是季配高息型ETF。
今日台股受到美國關稅影響,開盤即跌超400點,最終收盤22,756點。而針對市值型ETF的投資時機,國泰投信表示,近期有多檔市值型ETF準備掛牌上市,也恰恰說明台股仍具投資潛力,期待市場能在良性競爭下百花齊放。但也提醒投資人,投資不應急於一時,ETF發行後仍須經由市場考驗,用績效與規模說話,理性投資;現階段若想投資台股,可先以市面上現有市值型ETF為考量,如國泰投信於2023年發行的市值型ETF:國泰台灣領袖50(00922),今日公告今年第一次預估配息,對投資人來說不失為增持部位的機會。
市值型台股ETF重新成為市場的主流,各大投信也紛紛發行新的商品,搶攻市場商機,隨著這波募集熱潮,也可望吸引更多資金提前卡位,進駐台股與相關權值股,帶來額外的雙重資金效應。今年投信推出的市值型ETF,主要在強調透過動能或成長策略的因子,來優化市值型ETF的投資機制,強化投資收益。
金蛇年新春期間美國科技股受DeepSeek開源AI模型震撼,台股新春開紅盤面臨強大補跌壓力,早盤一度跌逾千點,半導體類股成為重災區,台積電跌幅也達5%以上,拖累盤面上台股ETF全數翻黑,尤其半導體ETF跌幅最深,反觀債券ETF因未來降息趨勢支撐吸引資金進駐而全數翻紅,其中七檔淨值更創下新高。
全台債券ETF總規模2024年底突破3兆元,近期再迎全新里程碑,國泰投信外幣加掛ETF國泰20年美債+櫃U(00687C)10日掛牌上櫃,為全台首檔以美元級別在櫃買掛牌之ETF,13日雖受美債殖利率走高拖累下跌1.02%,然專家認為,受惠聯準會啟動降息循環,存續期較長美債ETF未來表現仍看好,且加掛美元計價,更得以迎合今年強勢美元趨勢。
美國聯準會(Fed)上周鷹式降息美股嚇跌,美股基金創15年來單周最大淨流出,但ETF投資人看好美股後市表現,趁行情回檔逢低布局,帶動近一周美股市值型ETF受益人數逆勢不減反增。
國泰投信24日發表「2025全球經濟展望及ETF投資新趨」,台股近日再度站上2萬3千點大關,國泰投信董事長張錫指出,台股今年表現在全球股市名列前茅,AI好戲才剛開始,尤其台積電2奈米先進製程有譜,預計2026年下半年量產,製程無人能敵情況下,開出的價格將相當具優勢,預計可帶動材料運用、半導體供應鏈等商機,在基本面、前景看好趨勢下,現在台股並不算貴,看旺明年台股表現。
川普即將重返白宮,及聯準會降息趨勢持續,2025年全球投資機會與波動風險並存,投信法人預估,全球金融市場依舊能維持多頭格局,在川普政見主軸圍繞在「讓美國再次偉大」之下,建議著重於美國資產,包括美股、美國信用債等,都相對具有投資機會,與美國科技股高度連動、全球AI供應鏈完整的台股,受惠於AI與高速運算需求的成長,也應納入主要投資標的。
國泰投信董事長張錫在2025年投資展望論壇中表示,川普2.0對於台灣經濟的負面影響估計有限,因為台灣有難以撼動的科技業聚落優勢,美國明年可望持續降息,認為明年應是股債雙多的上漲格局;尤其台股在AI題材領漲下,長線看好。
全台最大資產管理業者國泰投信今(12/12)在「新規則新變化:川普2.0的全球投資攻略」論壇中發布2025年投資展望,國泰投信董事長張錫表示,川普重返白宮,川普2.0對於台灣經濟的負面影響估計有限,因為台灣有難以撼動的科技業聚落優勢,美國明年可望持續降息,認為明年應是股債雙多的上漲格局,張錫也提到,台灣即將邁入超高齡社會,退休後的資產配置建議拉高成長型部位,例如今年表現亮眼的市值型ETF,對台股長線看好,建議定期定額投資,樂享下半生。
受到地緣政治和川普2.0影響,股市仍呈現震盪。國泰投信認為,儘管短期市場波動,第四季台股仍迎來科技新品備貨旺季,從歷史數據觀察,台股第四季上漲機率高達九成,全年最佳。面對市場波動,選擇分散風險的ETF投資,尤其是高股息ETF,有助穩定現金流,適合作為核心資產配置。
投信投顧公會上周發布的7月份基金績效評比結果顯示,市值型及科技型ETF表現亮眼,其中有5檔台股ETF其三個月報酬率在14%之上,包括國泰台灣5G+(00881)、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、永豐智能車供應鏈(00901)等。其中又以國泰台灣5G+(00881)三個月報酬率15.18%奪得一般型ETF冠軍。該基金在六個月、一年、兩年及三年期的績效中均位居前列,今年以來的表現更是引發市場的高度關注,成為AI領域的黑馬。