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川普關稅的不確定性造成美股債雙殺。由「七巨頭」帶頭下挫,周二(9月2日)美股四大指數全面收黑,為向來表現相對疲弱的9月行情拉開序幕。
集邦公布2月下旬面板價格,由於電視面板受到中國國內以舊換新政策的支撐,持續帶動需求的增長,電視面板延續漲勢且全面上揚;監視器面板也呈現淡季不淡需求動能,醞釀MNT面板啟動漲價的氛圍,然NB面板則維持全面持平態勢,考量關稅與供應鏈移轉等問題,NB面板需求仍處於傳統淡季循環。
TrendForce公布最新2月下旬面板報價,中國大陸以舊換新政策支撐電視面板需求,在產能排擠效應之下,支撐電視和監視器面板價格續漲。2月小尺寸電視面板價格小漲0.5~1美元,大尺寸電視面板上漲2~3美元,監視器面板半成品則是略漲0.1美元。
TrendForce公布2月上旬面板報價,研究副總范博毓表示,2月電視面板需求穩定,支撐面板漲價動能,預估小尺寸電視面板上漲0.5~1美元,大尺寸電視面板續漲1~3美元。在產能排擠效應下,監視器面板價格蠢蠢欲動,面板半成品open cell有望小漲0.1美元。
集邦公布2月上旬面板價格,由於電視面板需求仍維持穩定,且短時間之內關稅問題暫時還沒有帶來太顯著的衝擊,電視面板延續漲勢且全面上揚,監視器及NB面板則維持全面持平態勢。
周一台股大跌近200點,鋼鐵、塑膠成為抗跌主將,鋼鐵由龍頭中鋼(2002)領漲,美國基建概念股大成鋼(2027)、大國鋼(8415)母子股價也雙雙強漲半根漲停。中鋼盤價續漲,表現高於預估,明年預期在川普提高關稅、降息效益發酵及美國製造業可望回升下,加上中國推出強力刺激經濟政策,中國鋼鐵需求也可能觸底反彈,中美基建題材可期,且鋼價向上,拉抬營收、獲利表現。中鋼獲外資終止連四天賣超,大成鋼、大國鋼周一也獲法人低檔加碼買進,股價反彈向上。
第四季市場需求通常較第三季弱,記憶體模組廠對於第四季記憶體合約價的看法,也趨於保守,業者多認為,DRAM及NAND將小跌至持平,消費性產品、手機及PC需求持平,僅伺服器相關需求續強。
聯詠(3034)將在今(7)日舉辦法人說明會,美系外資出具最新研究報告,仍肯定聯詠DDI供應鏈位居領導者地位,但也對聯詠的第二季財測釋出四種情境,以及對股價的影響。美系外資現階段維持聯詠加碼評等、目標價666元。
中鋼(2002)單月盤價開平高盤,價格符合預期區間上緣,留意鋼價續漲變數。中鋼業務副總陳銘源表示,目前以急單為主,歐美啟動降息有利補庫存動能,加上大陸外銷控管亮能,均可望拉抬鋼市向上動能。中鋼留意回補庫存時間點,預估鋼市下半年將更顯著復甦,今年中鋼營運有望優於去年。