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《半导体》匯损拉警报！联咏Q2获利季减近三成、Q3营收续衰
联咏（3034）今日举办法人说明会，第二季受到匯损衝击，以新台币计算的营收未达财测区间，每股纯益为6.14元。展望第三季，副董事长王守仁表示，由于客户下单趋于保守，加上新台币预期续升值，公司预估第三季新台币计价营收将持续下滑，落在237亿至247亿元区间，季减约5.55%至9.38%，三大产品线整体营收亦呈现衰退趋势。
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产业观测－最新晶圆代工排行透露的讯息
全球晶圆代工依旧稳由台积电独占鳌头，且与其他竞争对手的差距仍相当大，至于第四至六名排行与市占率皆无明显变化，根据市场研究机构Counterpoint Research最新公布的数据可知，2024年第二季台积电市占率为62％，领先第二名南韩三星高达49个百分点，显然短期内三星欲藉由削价竞争、变更制程名称的策略无效，台积电依旧以先进制程的超高良率、庞大的客户基础制压三星，特别是台积电2024年第二季业绩超标且创高，主要来自于3奈米和5奈米制程产能满载，合计两种制程占合併营收比重高达50％，也代表台积电先进制程制程技术的推进，以及在手订单满溢，均持续为公司建造竞争对手无可跨越的护城河。
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Q2全球晶片代工 台积电市占62％排第一、中芯国际第三
据观察者网报导，近日调研机构Counterpoint发布报告称，全球晶圆代工行业营收因人工智慧需求增长而增长。根据Counterpoint Research的《晶圆代工季度追踪》报告，2024年第二季全球晶圆代工行业收入环比增长约9％，同比增长23％，主要得益于强劲的AI需求。
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陆晶圆厂復甦 速度快于同行
市调机构公布最新「晶圆代工季度追踪」报告显示，在AI需求拉动下，今年第二季全球晶圆代工产业营收季增9％，年增约23％，显示儘管整体逻辑半导体市场復甦相对缓慢，但已触底反弹。值得注意的是，包括中芯、华虹等中国大陆晶圆厂，復甦速度快于其他同行。
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Q2全球晶圆代工营收季增9％ 中国大陆厂復甦速度快于同行
根据市调机构Counterpoint Research「晶圆代工季度追踪」报告，2024年第二季全球晶圆代工产业营收季增约9％，较去年同期成长23％。Counterpoint表示，值得注意的是，中国大陆的晶圆代工和半导体市场復甦速度快于全球同业。
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世界先进12吋新厂 产能添翼
全球成熟制程因中国大陆扩产而有较大竞争压力，但世界先进（5347）在8吋厂营运稳健，今年下半年新加坡12吋厂将开始动工兴建下，市场法人预估，世界先进12吋厂2027年试产，但已有过半产能掌握订单下，估计2028年达损平、2029年就将开始贡献获利，其技术更有台积电的奥援，市场看好其长期营运展望。
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双利空来袭 外资降评联咏
海通国际证券指出，联咏先前得益于市场看待切入iPhone供应链预期上升、携手ARM Neoverse搭上边缘AI商机，以及高股息ETF带动资金流入，过去一年多来股价领先大盘，但市场预期已经来到高点，后续又有二大不确定利空，决定降评「中立」、并把推测合理股价降为580元。