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全球多头牛市奔腾,平衡、多重资产主题基金藉由风险分散及优化股债布局策略,同步带动绩效及规模明显成长,跃升今年来投信发行规模逾百亿元海外旗舰基金热门标的。
近半年多头牛市助攻,带动投信海外各类型基金规模突破百亿标的超过30檔,其中跨国平衡、多资产型基金在绩效突出带动下,规模增长表现不输全球科技、美国股票等热门基金标的。
近一季新高行情带动各类主动式操作基金规模同步增长,跨国平衡型规模成长逾2成最亮眼,在各类海外基金中称冠。投信法人分析,这波全球股市惊惊涨创新高行情,各类海外股票型、平衡及组合型基金规模同步受惠,但逢高获利了结影响,跨国股票型基金规模涨幅仅3%,反观跨国平衡型基金,因股债多资产布局特色,吸引投资人持续投入,交出成长逾2成佳绩。
全球股市第三季展开强劲反弹,带动投信发行各类海外股票基金表现,统计今年来以大中华区域型、陆股型两类基金表现最佳,平均报酬率均超过2成。展望后市,法人认为在旺季效应支撑下,第四季全球股市不宜看淡,持续看好中、美、台股市表现。
玉山金控在一年内成功完成投信版图的补强,旗下子公司保德信投信10月1日正式更名为「玉山投信」,玉山透过完成併购保德信投信,不仅取得市场基础,更获得扎实的人才与专业团队,为未来国内财富管理市场与海外布局奠定关键基石。
科技股引领陆港股估值提升、主要指数创波段新高,并带动大中华基金今年来平均报酬逾2成,成为表现最亮眼的海外基金市场,大陆A股基金以17%紧追在后。投信法人表示,AI引领美、台股多头,DeepSeek崛起亦带动陆港股翻多,并催化相关软硬体产业链股票估值提升,预期随AI蓬勃发展、国产自主化利多带动下,仍看好相关题材后市表现机会,成为布局大中华股市题材亮点。
大中华股市近期大展「红」图,也让投信发行的大中华基金绩效一扫颓势展现惊艷。观察信发行的超过千檔的新台币计价海外基金近一周绩效,前20名清一色都是陆股相关基金,前五名来看,包括群益中国新机会基金、PGIM保德信中国中小、台中银中国精选成长、PGIM保德信中国品牌、柏瑞中国A股量化精选近一周、近一月分别都有5%、10%以上的好表现。
今年来海外基金市场表现明显分化,股票型、产业型与债券型各自呈现不同亮点。据投信投顾业者统计,境外股票基金由东欧股、拉美股及大中华股领涨;产业基金为黄金及贵金属基金胜出;至于债券基金部分,欧洲非投资等级债与新兴市场债,表现相对突出。
60岁资深女星崔佩仪,过去在花系列饰演反派角色而走红,近年则常作客各大节目。崔佩仪日前受访分享股市心得,目前持有2位数张数的台积电股票,但过去也有被套牢百万的惨痛经验。
陆港股放量飙涨再创波段新高,大中华、A股基金同步扬眉吐气,成为近一季表现最突出的海外基金类型。投信法人表示,随流动性改善、内外资看多,加以AI等新兴趋势产业崛起,使陆港股后市仍可期,建议可聚焦成长题材布局。
农历7月鬼门开,别只想到倒楣与晦气,其实暗藏财运契机!清水孟国际塔罗专家小孟老师指出,鬼月期间虽然有许多禁忌要注意,但若梦见女鬼索命、亲人往生或其他诡谲梦境,反而是「吉兆」的象徵,不仅预示正财、偏财双双上门,更可能让运势逆转、财神相随!
市场传出海外债券基金及ETF规模大幅缩减,引发资金大逃亡疑虑。法人表示,债券规模下滑,有大部分是因新台币升值造成帐面匯损,实际流失幅度并没有那么严重。
金管会亚洲资产管理中心如火如荼展开,其中TISA帐户预计首波十檔将在7月16日曝光。臺湾集保结算所近期对销售通路业者展开一系列TISA专案说明会,并预计在7月16日举办平台上线记者会。
「新人唯有准备,不能当『一片歌星』!」谈及投信业生存之道,群益投信经理人陈沅易认为,进入投信业不能只研究一两个行业,而是要涉足全方位,就像歌手一样,不能只是一片歌星,随着不同时间,不同领域的涨跌也不同,经理人要能灵活调整,才能在产业存活。
「等待」一直是基金投资最为人诟病的痛点。富兰克林华美投信宣布即日起将推出「T+3基金赎回 三日速达」提供基金资金快速拨付的服务。此项服务首波将有七檔精选基金加入,投资人申请赎回后最快可于第三个营业日收到款项。
「等待」一直是基金投资最为人诟病的痛点。富兰克林华美投信宣布,即日起将推出「T+3基金赎回 三日速达」,提供基金资金快速拨付的服务,让投资人告别漫长等待的焦虑。此项突破性服务首波将有七檔精选基金加入,投资人申请赎回后最快可于第三个营业日收到款项,让投资人在面对突发状况时,也能从容应对。
富兰克林华美投信宣布,即日起推出「T+3基金赎回 三日速达」,提供基金资金快速拨付的服务。此一突破性服务首波将有7檔精选基金加入,投资人申请赎回后最快可于第3个营业日收到款项,富兰克林华美投信表示,新措施上路将让投资人在面对突发状况时,更能从容应对。
「等待」一直是基金投资最为人诟病的痛点。富兰克林华美投信宣布,即日起将推出「T+3基金赎回 三日速达」,提供基金资金快速拨付的服务,让投资人告别漫长等待的焦虑。此项突破性服务首波将有七檔精选基金加入,投资人申请赎回后最快可于第三个营业日收到款项,让投资人在面对突发状况时,也能从容应对。
臺湾企银前十大股东出炉,其中前四大的臺湾银行16.21%、行政院国家发展基金管理会5.87%、土地银行2.29%、财政部2.08%,排名跟持股比率都与去年一样,第五大的臺湾企银员工持股信托专户,排名不变,但持股从去年的1.03%增加至今年1.05%。
新台币5月以来迎来「史诗级强升」,满手台币的人抢买美元、日圆,但握有美元资产的人可就高兴不起来,光两天资产缩水6%,逢人就问「美元该不该卖?」专家建议,该不该卖的在于「为什么你要持有美元」,如果以短期获利为导向,可逢高出脱,但如果是在美置产或筹措教育经费为目的,就不必动了。