水泥涨声响起 概念股未沾光

大陆水泥涨势开始在各地延烧，先从长三角出现止跌反弹，随后华北地区跟进，再到中南市场传出涨声。近期长三角地区更是启动了第二轮上涨。按理说，水泥行情出现飙升，有望带动相关概念股上扬，可是，根据观察，水泥相关类股并没有随着这波的涨势而受惠，反而龙头股却是不涨反跌。

根据东方网报导，除了涨价纷至沓来，8月底全大陆水泥库存比也由60.1%大幅降至57.0%，创下8年来的同期新低。

据了解，基建投资规模的增加是水泥价格上涨的直接原因，数据显示，截至7月底，全大陆有26个省市公布了重点或重大专案建设计画，总投资计画规模约50兆元（人民币，下同），2020年度投资计画规模为10兆元，较去年增加约1兆元，基建投资仍是重点。

让股民郁闷的是，水泥行业全面进入旺季，相关水泥股的股价却是「纹风不动」。以行业老大海螺水泥为例，7月31日股价为61.42元，8月16日收盘价为59.24元，不涨反而跌了。这波上涨同样两极化很明显。华东华南等地区需求恢復行业景气度较好，厂家调价比较果决；华中西南地区受洪涝灾害影响，需求下滑明显，更多的是跟涨，视需求情况看执行力度。此外，最近A股的炒作火力集中于创业板等板块，也让传统行业中的水泥股无比落寞。

业内人士认为，「金九银十」传统旺季即将到来，再加传统基建的復甦，水泥市场行情转好趋势有望延续，价格将继续走高。但有券商研究员直言，水泥企业蜂拥涨价说明订单还在，需求还有，「只是担心A股市场上资金的跟进。」