同时，因应台湾少子化、高龄化问题严重，且国内劳保面临沉重财务压力，华南银行与中华民国退休基金协会共同举办「退休理财顾问」（Retirement Financial Advisor，简称RFA）认证教育训练，为首家导入RFA的公股银行，并有69位同仁于今年12月获颁RFA证照，截至目前为止，华南银行总共有近200位具专业证照的理财专家团队，为客户提供专属的理财及退休规划专业建议。
华南银行基于品牌信誉，深耕财富管理业务，并于2020年「财富管理银行暨证券评鑑」中，荣获「最佳银色友善奖」殊荣，是对华南银行财富管理业务的肯定。华南银行致力培养CFP及RFA专业人才，将持续鼓励员工积极考取专业证照，以缔造财富管理领域最高荣耀。
华南银行并针对客户个人生涯理财规划需求，包括储蓄、投资、创业、保险、置产、信托、退休规划、及资产传承等，提供各项综合的理财规划与专业建议，期望获得客户的信赖与肯定。展望未来，华南银行并将秉持信赖、热诚、创新的精神持续努力守护客户的资产，让客户享有美满人生。
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