《美股》消息面：联准会升息75基点；鲍尔不认为升息3码为常态

1.美国商务部周三公布5月零售销售额月减0.3%，远不及市场预期的月增0.2%，并为今年以来首度下滑，因供应短缺和汽油价格屡创新高，汽车买气锐减。排除汽车项目，5月零售销售额较4月成长0.5%。4月零售销售额从月增0.9%下修为月增0.7%。分析师表示，5月的零售报告显示美国的消费支出已经逐渐从商品转向服务。随着美国利率持续升高，车贷和卡债也料将进一步攀升，未来几个月消费者支出可能持续受抑。

2.联准会周三宣布基准利率一举调升75个基点至介于1.5%至1.75%，创下1994年以来最大的升息幅度，并强调央行将坚定致力于使通膨率回落至2%目标。鲍尔于会后表明在7月的下次会议上升息50个基点或75个基点都是最有可能的选项，但他不认为升息75个基点将成为常态，未来的升息步伐将取决于数据。根据联邦公开市场委员会（FOMC）成员最新的预测区间中值，到今年底联邦基金指标利率估将升至3.4%，到2023年底升至近3.8%，到2024年底回落至3.4%。受升息影响，联准会决策官员将2022年国内生产毛额（GDP）成长预测从3月预估的2.8%下修至1.7%，2023年GDP成长预测从2.2%下修至1.7%，并将2024年GDP成长预测从2%调降至1.9%。此外，联准会将今年的个人消费物价指数（PCE）年增率预测从4.3%大幅调升5.2%，将核心PCE年增率预测从4.1%上修至4.3%，但预期通膨率将在2023年回落，预估PCE年增率将下滑2.6%，于2024年再降至2.2%，并预估核心PCE年增率在明后两年分别跌至2.7%和2.3%。

3.美国抵押贷款银行家协会（MBA）公布上周（截至6月10日）30年期固定抵押贷款利率均值上扬25基点，为5.65%，创下2008年金融危机以来的新高水准。上周抵押贷款申请数量则较去年同期大减逾15%。

4.全美住房建筑商协会（NAHB）公布6月住房市场指数较5月下跌2点，至67，为连续第6个月下滑，并创下2020年6月来新低。NAHB主席Jerry Konter表示，住房指数连跌6个月，是在通膨高涨、经济增长减速之际，房市放缓的明显迹象。」

5.美国商务部公布，美国4月企业库存月增1.2%，符合市场预期。3月数据由月增2%上修为月增2.4%。

6.美国5月进口价格月涨0.6%，低于市场预期的月涨1.1%。出口价格月涨2.8%，超出市场预期的月涨1.3%。

7.纽约州6月制造业指数下滑1.2%，虽然远不及市场预期的上扬2.3%，但较5月份的大跌11.6%显着改善。

8.美国能源情报署（EIA）公布，上周原油库存增加195.6万桶，市场预期为减少131.4万桶。上周汽油库存减少71万桶，市场预期为增加106.6万桶。馏分油库存增加72.5万桶，超出市场预期的增加29.2万桶。上周原油进口量减少66.2万桶/日，炼厂产能利用率下滑0.5个百分点。

9.美国财政部公布，4月中国出脱美国公债362亿美元，为连续第5个月减持，使持有美债总额下滑至1.003兆美元，创下2010年5月（8437亿美元）以来的新低记录。分析师表示中国减持美债可能与其外匯资产的多元化布局有关。4月日本亦减持美债140亿美元，使持有总额下滑1.218兆美元，创下2020年1月来新低，但仍是持有最多美国公债的国家。

10.联准会宣布升息75基点，美元在改写20年高点后涌现获利了结卖压，周三尾盘美元指数跌0.5%，报104.76，盘中一度升至105.79，创下2020年12月以来新高。分析师表示，联准会主席鲍尔表明他不认为升息75个基点将成为常态，此番言论淡化了央行的「鹰派」立场，亦给美元带来压力。

11.受美元回落提振，周三纽约期金涨6.10美元，报每盎司1819.60美元。其他贵金属方面，7月白银涨0.47美元，报每盎司21.42美元。7月白金涨13.90美元，报每盎司924.60美元。9月钯金涨54.10美元，报每盎司1834.30美元。

12.周三纽约期油收跌3.62美元或3.04%，为每桶115.31美元，盘中最低跌至114.6美元。伦敦布兰特期油收跌2.7美元或2.2%，为每桶118.51美元，盘中最低跌至117.75美元。联准会一举升息75基点，引发对经济和原油需求前景的担忧，而美国上周原油库存和本土产量增加亦不利于油价表现。