《金融》未具证券投资信托基金性质境外基金 国泰世华开办

与传统投资如股票、债券等有价证券不同，「未具证券投资信托基金性质」的境外基金，可投资的范围更加广泛，其中也包含私募股权基金等另类投资，过去台湾高资产客户可能透过境外管道接触该类商品，本次国泰世华银行率先于台湾推出此类商品，有利于提供客户更加多元化的资产配置方案。国泰世华私人银行执行长傅伯升指出，通膨、升息双重夹击下股债市场波动不断，但因另类投资和传统金融商品的相关性较低，较不易受股票、债券等公开市场价格波动影响，可达分散投资组合风险的作用，而其广泛多元的投资策略通常兼具因应通膨及追求超额报酬（Alpha）的特性，因此在升息环境下，仍可能保有相对强韧的报酬表现。

国泰世华银行与全球多家知名资产管理集团建立密切合作关系，因此在金管会政策开放后，国泰世华私人银行便得以参考相关经验，成立专业的另类投资专家团队、搭建产品平台，成为第一家在台湾引进此类金融商品的银行业者。

傅伯升表示，因应全球货币供给趋紧，以及经济成长趋缓的市场环境，建构能分散传统股债风险的投资组合，为高资产客户当前最关注的议题，日后国泰世华私人银行将持续规画得以投资私募股权基金等另类投资金融商品投资管道，为高资产客户建构更完整金融市场工具与资产配置方案。