《台北股市》台股大涨小回 留意26日辉达股东会

柯鸿旼指出，强势多头走势往往为大涨小回，随着时间进入科技股下半年旺季，搭配AI运用的挹注，所带动的营收成长将成为持续推升股价的动能，且有多家外资券商已陆续调升晶圆龙头大厂目标价，都在反映半导体产业受惠于AI趋势，加上26日为辉达股东会，创办人黄仁勋有望亲自释出对AI前景正向看法，对于台股AI供应链题材的热度有正面帮助。

柯鸿旼进一步表示，根据国际半导体产业协会SEMI指出，今年首季全球半导体制造业在AI需求的带动下，包括记忆体与逻辑晶片都出现反弹，而台湾已连续第14年为半导体材料的最大消费国，随着AI边缘运算扩大运用范围，进而带动相关换机潮，下半年有望见到全球半导体展业全面復甦。

针对第三季台股布局，柯鸿旼指出，AI与半导体为中长期双主轴不变，看好AI趋势确立并重塑台湾上游半导体与硬体供应链，包括边缘AI PC、手机带动的2025年换机升级题材、先进封装等都值得留意，非电族群部分可聚焦高殖利率股、特用化学、生技等；至于次产业则以电子标籤、电动车、高速运算和传输、伺服器新平台转换，以及生技股的生技医疗、硅水胶隐形眼镜趋势等。