搜寻结果
以下是含有资产传承的搜寻结果，共356笔
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职场达人－林昭喜手心向下 深耕保险业
从彰化到台北，凯基人寿恩典通讯处高级业务经理林昭喜，24岁便踏入保险业。原本只打算短期工作，赚到1.5万元清偿债务后便转换跑道，却没想到这一做就是25年。回首职涯歷程，他深刻体会到：成功除了个人努力，更取决于形塑团队文化与价值观。
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保险定锚 破解家族办公室传承难题
新加坡经验显示再精巧的投资配置，若缺乏制度化的传承机制，终究是隐忧。台湾有完整的寿险市场优势，可作为发展亚资中心的财管引擎。
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壮大资产管理论坛》台湾富豪需求复杂 中信银曝家办私银新趋势
亚洲家族办公室数量爆发成长，高密度的台湾富豪客群家办需求飙升。中信银行个人金融执行长杨淑惠4日在工商时报主办的「壮大资产管理 迎向黄金年代」中指出，台湾超高资产客群（资产逾新台币十亿元）密度居亚洲第三，这些客户需求复杂，涵盖「跨世代传承、跨境、跨架构」，因此需要更专业的服务，他们期待银行能提供「全方位且长期」的解决方案，更重要的是要能「信任」。
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元大人寿 推美元利变终身险
随着台湾迈入超高龄化社会，退休准备及资产传承已成为现代人必须重视的课题。元大人寿瞭解高资产族群在考量资产传承时，所重视的稳健与保障要素，推出「元大人寿百富美元利率变动型终身寿险」，协助更多家庭完成传承规划。「元大人寿百富美元利率变动型终身寿险」具备五大特色，充分发挥保障与传承的功能。
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第19届财富管理银行暨证券评鑑》凯基银行 荣获最佳客户信任奖
凯基银行秉持「以客户为中心」的企业理念，提供全客群专业、贴心、创新的财富管理服务，更针对高资产客群，推出客制化、整合型的顾问服务，协助高端客户财富管理、资产传承、企业接班、退休规划，提供专业建议及产品规划。
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凯基银勇夺最佳客户信任奖
凯基银行提供全客群财富管理服务，更针对高资产客群，推出客制化、整合型的顾问服务，协助高端客户财富管理、资产传承、企业接班、退休规划需求，提供专业的建议及产品规划，深获客户信任，荣获《今周刊》第19届财富管理银行暨证券评鑑「最佳客户信任奖」肯定。
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退休理财术－寿险业献策 打造安居岁月不嫌早
40、50、60岁，不管在哪个年龄起步，只要方向对、工具用对，都能逐步打造稳健、自在的退休生活。寿险业者指出，退休规划最大的敌人不是收入不足，而是观念落差与太晚行动。
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李伟正：亚洲资产管理热区 台湾具潜力
国泰投信董事长李伟正指出，台湾在产业竞争力与资金回流效应的双重加持下，正逐步具备成为亚洲资产累积热区的条件。台股长年维持成长动能，市值已达近90兆元，企业整体股利发放金额更高达2兆元，显示台湾企业具备强劲的创富能力与稳定的报酬结构，是国际资金关注的焦点。
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安联人寿经济趋势论坛《2025 安联全球财富报告》出炉 台湾富裕排名亚洲第二
当前全球经济体系正来到一个全新的十字路口，迎来开创新局的绝佳契机。然而，在乐观前景的背后存在着地缘政治纷扰、通膨风险与金融市场波动，加上美国联准会降息政策方向成为未来市场走向的关键。面对变化快速、风险与挑战交错之际，个人与企业该如何前瞻部署、制定长远的财务规划呢？安联人寿今年10月3日首次扩大举办「安联人寿经济趋势论坛」，深入探讨资产管理、投资理财与财富传承的优质策略，本场论坛以「全球资产洞察 台湾金融新局」为主题，首度邀请安联集团首席投资长兼首席经济学家Ludovic Subran来台，以丰厚经验为投资人擘划2026年的经济蓝图！
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王瑞鸿：家族办公室成潮流
勤业眾信家族办公室负责人王瑞鸿资深会计师表示，政府推动亚资中心第一次在政策上提到「家族办公室」的议题，宣告台湾正式往家族治理与资产永续传承，迈向了重要的第一步。从台商家族创办人的角度思考，这波亚洲资产管理中心高雄专区的推动，增加跨境金融投资选择，再搭配资产管理与家族办公室业者，正是思考家族资产配置蓝图与建置家族治理制度的良机。
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刘炽原：协助家办客户迈向永续
台新银行积极响应金管会政策，推动台湾成为亚洲资产管理中心，致力提升台湾在国际财富管理领域的竞争力，凭藉多年深耕香港及新加坡市场的实务经验与完善准备，8月6日正式获准进驻亚洲资产管理中心高雄金融专区，并同步申请多项试办业务，携手高资产客户开创更多元、更具国际化的财富管理方案。
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凯基人寿亚资专区 启动
凯基人寿持续深耕高资产客户市场，打造顶级客户的全方位金融管理服务，并积极响应金管会「亚洲资产管理中心」政策，10月初已启动「高雄亚资专区服务中心」，展现推动财富管理服务的决心与行动力。
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彰银参战财管2.0 申请进驻高雄专区
富豪财管进入战国时代，拥有庞大客户群的彰化银行宣布，自10月20日正式开办高资产财富管理业务（财管2.0），受理金融资产净值亿元级以上客户申请成为高资产客户，提供专属顾问谘询、金融商品及尊荣客户权益等。同时，彰银亦将递件申请进驻亚洲资产管理中心高雄专区。
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凯基人寿亚资高雄专区服务中心启动 首月保费逾新7千万
凯基人寿持续深耕高资产客户市场，打造顶级客户的全方位金融管理服务，并积极响应金管会「亚洲资产管理中心」政策，10月初已启动 「高雄亚资专区服务中心」，展现推动财富管理服务的决心与行动力。
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《金融股》凯基人寿「高雄亚资专区」启动告捷
凯基金(2883)旗下凯基人寿持续深耕高资产客户市场，打造顶级客户的全方位金融管理服务，并积极响应金管会「亚洲资产管理中心」政策，10月初已启动 「高雄亚资专区服务中心」，展现推动财富管理服务的决心与行动力。
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保险规画师 为家庭设防护网
随金融科技发展，网路投保便利性高，商品选择也多元，不过，随年龄增长、家庭责任变大、财富管理需做更精致规画，甚至有税务、资产传承等需求，更需要有核心职责、专业保险业务员替家庭风险把关，并做好周全保险规画；保险业务员如同房屋装修、室内设计师角色，若能有观念、理念契合者提供服务，担纲家庭保险规画师的工作，不仅将未来风险提前防范，透过定期检视、保额或保障动态调整，也让保费能花在刀口上，筑起家庭保障防护网。
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指数型保单海外爆夯 寿险业摩拳擦掌
寿险业引领期盼的新商机来了。在寿险业者多年争取下，寿险公会已凝聚寿险公司共识，向金管会保险局递交「开放指数连结型商品建议案」，包括国泰人寿、富邦人寿、南山人寿等大型寿险均表达有评估推出相关产品的意愿。
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《金融股》群益证进军亚湾 结合AI驱动高资产策略双引擎
群益证(6005)16日取得金管会核准，进驻「亚洲资产管理中心高雄专区」，以高雄分公司出发，放眼全球资产市场。总经理李文柱表示，目标成为南台湾最具代表性的国际财富管理平台，并让整体资产管理服务朝着更科技、更制度化、更国际化方向前进。
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杨淑惠：整合管理服务 家办新趋势
金管会推动的发展亚资中心政策，「家族办公室」为兵家必争之地。中信银个金执行长杨淑惠指出，近年来全球家族办公室的角色与功能正在转变，过去多半聚焦在投资管理，如今已逐渐演变为结合财富管理、家族治理、传承规划、企业永续的「整合管理服务」，这样的趋势，在亚洲地区尤其明显，正是中信银行长期关注并积极布局的方向。
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查干湖冬捕奇观 渔业生态双赢典范
位于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县的查干湖，拥有超过500平方公里的湖面，湖水最深达6公尺，被誉为吉林西部的一道重要生态屏障。这片大湖不仅以冬捕奇观闻名于世，更以独特的自然资源和科学管理模式，实现了渔业与生态的可持续发展。