蘋果PCB供應鏈迎接旺季,燿華(2367)、欣興(3037)受惠消費電子新品需求成長,下半年營運有望逐季走高。燿華23日股價上漲1.18%,收在21.5元,欣興股價近日沿5日線整理,23日小跌0.13%,收在77.3元。
觀察三大法人動向,外資賣超燿華1,161張,自營商賣超50張,投信無著墨,三大法人賣超1,211張。在欣興部分,外資買超3,639張,投信買超1張,自營商賣超485張,三大法人買超3,155張。
法人預期,蘋果手機零組件供應商9月進入出貨旺季,而組裝廠在9月開始拉貨,預期相關零組件供應商的9月營收,將會明顯向上。以目前整體訂單狀況來看,蘋果下半年新機訂單6,500~7,000萬支,略低於2019年新機訂單量7,000~7,500萬支,但會優於預期。
整體而言,蘋果下半年新款手機延後量產,但筆電平板訂單維持高檔,真無線耳機銷售動能強,各產品訂單明顯好轉,或可能維持高檔,預期供應商營收在9月回升,出貨高峰落在11月,燿華、欣興等供應鏈有望受惠。
法人估計,欣興在ABF載板去瓶頸的新產能逐步開出下,第三季營收估計季成長約7%,燿華則在產品組合優化下,第四季營運持續改善,包含車用電子、耳機、手機等需求,將隨著品牌廠拉貨而持續回升。
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