在银行与投信业超过十年工作经验的廖素兰,对于以追求报酬为诉求的理财投资工具相当熟悉,接触永达保经后,才发现不重视报酬率的保险商品却有着其他理财工具无法替代的价值,于是放弃眾人钦羡的金融业转战保险业。她充实自己的专业、开发陌生市场,提供客户退休规划上需求,在11年的保险年资中缔造了连续十届MDRT的佳绩,2022年拿下MDRT终身会员的殊荣。
在过去,对财富管理市场相当熟悉的永达保经业务协理廖素兰,有很多客户倚重她的财经专业,有次遇到一位客户有高预算想要做退休规划与资产传承,刚好她到永达保经上课,发现永达锁定退休市场定位明确,透过保单规划,能帮助客户做到退休规划、资产配置、资产保全与资产传承等,意外发现保险的价值,也颠覆自己过去对保险的刻板印象,后来发现越来越多客户有退休与传承的需求,因而踏上保险之路。
回想当初决定给自己一年的时间挑战保险业,廖素兰从零开始,积极学习,透过永达保经平台提供的各类专业知识,学习退休规划及财税专业,深耕资产保全、税务传承等方面的领域。在永达「共好」的文化下,廖素兰从陌生市场开发,在眾多前辈的提携与引导,加上自己不断精进专业的坚持下,第一年就拿下MDRT,更连续十年拿下了MDRT终身会员的殊荣。
廖素兰从不停止学习吸收新知,满足客户不同的需求提供专业谘询,在发挥专业下获得很多高资产族群客户的肯定。廖素兰认为,保险业务员不再只是卖商品的销售员,而是可以满足客户在退休理财各方面需求的顾问,只要愿意努力,来到永达,每一个人都有机会成为专家。
成就十届MDRT后,廖素兰从个人行销走向经营组织,她希望能够把自己的成功经验传授给更多有心在保险业发展的同好,也希望招揽更多伙伴集结保险的力量回馈社会,让更多人知道保险的好、满足客户需求,也能让社会更好。因此下一个十年,廖素兰希望发展组织,培育更多MDRT高手,一起让保险业更美好!
发表意见
中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:
违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。