据消息人士指出,有关定价区间、估值,和基石投资人的细节,都会在会后公布。
据股票配售网站显示,保时捷9.11亿股的股票将分为4.555亿股的优先股和4.555亿股的普通股;而只有优先股将上市。
福斯集团最大的控股股东保时捷控股已经承诺,将以7.5%的溢价买进保时捷汽车25%以上的普通股。
消息人士称,预计保时捷将于周一发布招股说明书,之后机构和私人投资人可以认购保时捷股票。
保时捷执行长布鲁默(Oliver Blume)在今夏出马接任福斯集团执行长,以因应迪斯(Herbert Diess)忽然的去职,外界对于布鲁默可能长期兼任双职位的作法感到忧虑,但是仍对保时捷的IPO兴趣浓厚。
据一位参与交易的银行家透露,保时捷估值约在650亿至850亿欧元之间,相当于2023年预期的息税前获利(EBIT)的8.5至11.3倍,本益比(PE ratio)约为12.6至16.5。
据Refinitiv资料,法拉利在2023年的本益比估在35,宾士和BMW则分别为4.5和5。
而福斯集团目前的市值约在890亿欧元。
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