《国际产业》保时捷29日IPO 估值750亿欧元、德国第二大

福斯集团说，保时捷的优先股将以每股76.50欧元至82.50欧元之间的价格发行，换算下来的估值将为700亿欧元至750亿欧元之间。

据Refinitiv的数据，保时捷的IPO将成为欧洲第三大。福斯说，交易将于9月29日于法兰克福交易所启动。

数字同与保时捷知名跑车型号，总共9.11亿股的保时捷股票，将被分为4.555亿股的优先股，和4.555亿股的普通股。多达1亿1387万股没有投票权的优先股将在IPO时配售给投资人。

包括卡达、阿布达比和挪威的主权基金，以及共同基金普徕仕(T.Rowe Price)将做为基石投资人认购价值约36.8亿欧元的优先股。

福斯集团财务长Arno Antlitz说，现在已经进入保时捷IPO计画的最后阶段，欢迎基石投资人提出承诺。

如同福斯在九月初与大股东保时捷控股的协议，保时捷的25%加1股的普通股(有投票权)，将以优先股价格的7.5%溢价转移给保时捷控股。

在另一份声明中，保时捷控股说，将以高达79亿欧元的债务为普通股的收购进行融资。

配售股份的总收益将在181亿至195亿欧元之间。如果IPO顺利，福斯集团将在12月召开特别股东大会，将提议在2023年初将总收益的49%，作为特别股息支付给股东。

证券交易所的招股说明书预计在周一公布，之后，机构投资人和私人投资人都可以认购保时捷股票。