勤诚美CSP新单到手 投顾目标价喊上400元

勤诚元月营收11.18亿元，月增0 .48％，法人认为，在春节假期下，公司营收仍表现年增态势，预料业绩持续强劲，展望首季将有望超越往年营运，季减幅度估由10～15％调整至季减5～10％。

中信投信预估，勤诚2025 年GB 200 出货量将较去年翻倍， 下半年更多GB 300挹注：预计今年GB 200出货量将大幅提升，且近期协助客户GTC大会展示GB 300 打样机已持续出货， 预计GB 300规格上，有近6成可以沿用自GB 200模具， 公司将顺利转换到新世代伺服器上。

此外，由于美系CSP的ASIC拉货动能强劲， 勤诚自2024年起陆续出货。公司主要大客户ASIC伺服器自去年12月起拉货动能强劲， 市占率持续稳步提升， 公司预计一开始市占率10％，2025年有望提升至30％，客户的供应考量，在未来有机会提升到与第一供应商相等的市场份额，满足大量ASIC拉货需求。

法人预估勤诚2025、 2026年营收成长26.9％及18.9％，EPS估达22.2元、26 .8 元：2025年仍然受惠AI伺服器需求提振，且更多HGX以及客制化ASIC机柜需求拉货，带动更多勤诚营运增长可能。

整体来看，勤诚基本面营运强劲，中信投顾给予买进评等，目标价400元，建议可以等待股价逢低偏多操作。