博士倫IPO定價每股18美元,估值63億美元。透過IPO出售3,500萬股,籌資6.3億美元。每股定價遠低於原先目標21美元到24美元區間,籌資金額也低於原先最高目標8.4億美元。
其6日在美國紐約證交所(NYSE)和加拿大多倫多證交所上市,股票交易代碼「BLCO」。
博士倫是美國今年來第二大IPO,僅次於私募股權公司TPG。後者1月13日上市,籌資11億美元。雖然TPG股價上市首日大漲15%,但隨後走跌,5日重挫逾5%收26.01美元,早已跌破IPO定價29.50美元。
博士倫大幅調低IPO定價,除了近期美股急速大跌外,也跟今年來IPO市場熱度降溫有關。去年美國IPO市場,從上市公司家數到籌資金額不斷創新高。
今年初到博士倫發行IPO之前,包含特殊目的收購公司(SPAC)上市家數116家,共籌資166億美元。去年同期471家公司上市,合計籌資金額是今年來的逾十倍。
博士倫1853年成立到現在,業務遍及全球約100個國家,是著名隱形眼鏡製造商。總部在加國安大略省沃恩市。
其1958年首次在NYSE上市,2007年被華平投資集團(Warburg Pincus)等財團以45億美元收購私有化。
2013年Valeant Pharmaceuticals以87億美元買下博士倫,成為旗下視力保健部門。Valeant後來採用這子公司名稱,改名為Bausch Health Co.(BHC)。
BHC決定把博士倫分割出來獨立上市,要透過博士倫IPO所籌措的資金,用來償還BHC債務。
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