同時，因應台灣少子化、高齡化問題嚴重，且國內勞保面臨沉重財務壓力，華南銀行與中華民國退休基金協會共同舉辦「退休理財顧問」（Retirement Financial Advisor，簡稱RFA）認證教育訓練，為首家導入RFA的公股銀行，並有69位同仁於今年12月獲頒RFA證照，截至目前為止，華南銀行總共有近200位具專業證照的理財專家團隊，為客戶提供專屬的理財及退休規劃專業建議。
華南銀行基於品牌信譽，深耕財富管理業務，並於2020年「財富管理銀行暨證券評鑑」中，榮獲「最佳銀色友善獎」殊榮，是對華南銀行財富管理業務的肯定。華南銀行致力培養CFP及RFA專業人才，將持續鼓勵員工積極考取專業證照，以締造財富管理領域最高榮耀。
華南銀行並針對客戶個人生涯理財規劃需求，包括儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、退休規劃、及資產傳承等，提供各項綜合的理財規劃與專業建議，期望獲得客戶的信賴與肯定。展望未來，華南銀行並將秉持信賴、熱誠、創新的精神持續努力守護客戶的資產，讓客戶享有美滿人生。
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