美國3月新屋銷售遠高於市場預期,達15年來最高峰,且市場重新評估拜登調高資本利得稅消息後,科技、金融股再度領軍走揚。上周除台股一度創新高外,其餘新興亞股市場表現相對平淡,印度更因疫情失控,周跌幅達2%,成為跌幅最深的市場。上周外資幾乎全面抽腿新興亞股,僅台股維持連四周買進,淨流入6.2億美元,淨贖回最高的前三國家為南韓、印度、泰國,金額分別為14.5億美元、4.4億美元、2.8億美元,印度連2周遭贖回。

中信投信股權投資科主管葉松炫表示,長期由於全球經濟強力反彈,且市場資金充沛,修正幅度預料相對有限。目前權值股在外資買盤積極度不高下,將由缺貨概念、中小型電子、基本面好轉的傳產等族群輪動表現,但目前點位已高,建議投資人選股不選市。

葉松炫強調,市場持續關注美國拜登總統籌畫的8年2兆基建計畫。基建計畫分成「基礎建設」及「乾淨能源」兩部分;「基礎建設」部分將因造橋、鋪路而帶動塑化、鋼鐵、水泥等原物料類股的新增需求,其次也因更新寬頻網路與基地台設備而帶動網通、半導體訂單勁揚。「乾淨能源」部分將廣泛設置汽車充電站、促進電動車普及化、電網更新,電動車、太陽能、風電、儲能等綠能相關供應鏈將因此受惠。

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