VR裝置商業趨勢AR/VR裝置在商業應用市場的角色改變
VR裝置商業趨勢AR/VR裝置在商業應用市場的角色改變
AR/VR遠端協作改變人力部署
AR/VR遠端協作改變人力部署

2020年因新冠疫情衝擊全球產業經濟,刺激多數企業加速數位化、遠端化的腳步,並在多人遠端共構、遠端協作兩方面導入AR/VR應用,特別是在產品設計、生產線維護、遠端現場指導等方面,有助於提高整體工作效率並降低成本,此也進一步推動AR/VR市場發展。

其中,全球AR裝置2021年預估將可達到130萬台;2022年則有望至430萬台,顯見疫後時代廠商對導入新技術方案的接受度大幅增加;此外,隨著更多交互傳輸的資訊量出現,透過5G網路避免互動效果延遲,也成為不少廠商的選擇。

TrendForce進一步表示,隨著AR/VR在商用遠端應用需求增加,溝通互動和即時3D物件的分享都會需要大量網路頻寬,為確保能達到低延遲的良好協作效果,就會進一步推動5G商用需求,也因此吸引電信大廠如Ericsson、中國移動、NTT DoCoMo及中華電信等開始結合AR/VR裝置,推出5G專網服務服務給企業,以此建設效率品質良好的AR/VR遠端應用。

■商業需求激增成為

推動AR/VR市場的關鍵

VR市場方面,前期較高的產品定價和搭配高規格PC的需求,導致發展規模有限,直到2020年Facebook推出299美元獨立VR裝置Oculus Quest 2後,VR裝置出貨量才開始有明顯增長,加上Facebook欲將VR應用推往虛擬社群互動,提供消費者更多功能服務。

VR裝置預估從2020年443萬台,2021年將成長至565萬台,除了消費端娛樂應用外,商業端需求也是其重要推力。由於VR裝置定價普遍較AR裝置低,故不少廠商會選擇直接採購消費端VR裝置在商業應用上使用,隨著此需求增溫,也會刺激品牌廠商會嘗試推出售價更高的商用VR裝置創造更多價值。

AR市場方面,由於技術門檻和成本更高,導致市場接受度更低,多數會以專案形式少量供貨給客戶。近年雖透過採用Si-OLED等成本較低的零組件,以及分離式設計拆分運算元件以降低成本,但效果依舊有限,這也是AR裝置市場一直沒有明顯成長的原因。

如前述所提,因疫情使遠端作業需求提升,迫使企業加快數位轉型的腳步。儘管此變化是由於外在環境的壓力,使廠商不得不做出改變,但卻成為AR/VR裝置受到更多全球企業關注,並加以採用的關鍵因素。尤其在原本市場規模就較小的AR裝置市場,就因此出現較明顯增長,預估從2020年58萬台增加到2021年130萬台,其中Microsoft HoloLens 2是最主要產品。

值得注意的是,AR/VR市場需求近年雖逐步提升,但2020年底受限於半導體等零組件供應短缺,進而影響AR/VR裝置生產,故2021年AR/VR裝置的出貨成長幅度仍會稍微受到壓抑。

主攻商業應用市場,感測器為AR/VR裝置發展核心之一

隨著AR/VR市場需求增加、以及預計蘋果(Apple)將推出相關裝置,成為吸引更多硬體廠商欲往該市場發展的兩大誘因,同時也促使眾品牌廠商開始調整產品發展策略,以利滿足商業應用需求,並做出產品區別化。

因此,更多感測器的搭載也成為AR/VR裝置發展的方向,包括直通(Pass Through)相機、6 DOF相機、眼球追蹤模組、臉部追蹤模組等感測元件,會先在商業用產品上搭載,再逐步應用在消費端產品,例如HP推出Reverb G2 Omnicept就是基於原本的消費端產品,增加眼球追蹤、瞳孔大小量測、臉部感測、心跳率等功能,最終目標仍是商業市場應用領域。

AR/VR裝置的各種感測應用,廠商雖以收集更多資訊以進行分析做為主要功能特色,但這類應用需求的場景數量較為限定,並不會因此創造大規模硬體裝置需求。不過這些感測器亦能提高AR/VR應用真實性,例如臉部追蹤模組可強化虛擬人物的細緻表現、直通相機能抓取外部影像進行遠端分享等,將有助於廠商打造擬真的虛擬世界平台,或提供更完善的遠距互動或協作應用。

商用需求增加帶來的另一個變化是AR裝置擴大生產,過去AR裝置是依案子需求,進行少量多樣方式生產提供,由於必須創造額外價值才能吸引客戶使用,故在軟硬體會依照客戶需求進行調整改變。

舉例來說,Epson在AR市場策略也逐漸從過去自己出面推動市場,轉為提供硬體讓方案應用商來尋找市場,再進一步變成提供零組件給其他廠商打造產品,應對各地區市場發展方向轉變,而這樣的好處也在於能在商用需求增溫下,讓方案商提供企業整套方案,或讓授權廠商與當地電信廠商合作,提供搭配5G網路的AR/VR應用給企業客戶。

■企業需求成推動5G結合

AR/VR應用關鍵助力

對電信廠商而言,5G建設花費大量成本,但以目前智慧型手機使用習慣來看,無法完全消化5G頻寬,也就等於投資成本無法回收,因此才尋找其他具備5G需求的應用或產品,包括IoT、直播、AR/VR等。而AR/VR裝置搭配5G的目的是能提供更好品質影像,增加網路的傳輸資料量需求,加上不少AR/VR裝置為了降低成本採用外接智慧型手機設計,讓裝置不需內建5G模組也能透過智慧型手機的5G網路上網,也使不少電信廠商將AR/VR應用納入5G發展環節,例如NTT DoCoMo針對將舉辦的東京奧運展示之各種5G體驗中,就有不少應用情境是基於AR/VR裝置的使用。

不過,即使廠商希望市場需求升級並提供相對應產品,消費者依舊會評估需求和差異做出決定,並非會全盤接受廠商方案。

在疫情發生前,對電信廠商來說,AR/VR應用能消耗到5G頻寬自然最好,即使效果不彰也不會造成太多損失,故即使有在推動5G結合AR/VR應用的發展,也僅侷限在VR直播、360度攝影等,將既有應用升級為AR/VR影像的服務,整體仍屬被動發展。而疫情發生後,隨著廠商加速數位轉型,對遠端視訊、遠距支援等需求開始增加,且對AR/VR應用的接受度也開始提高,故狀況就從5G搭配AR/VR無法創造新需求;轉變為5G搭配AR/VR能滿足新的企業需求。

整體而言,原先不論是VR直播還是360度影片,都只是單向影像數據傳輸,稍微延遲並不會影響到消費者滿意度,但遠端互動就需更頻繁且無延遲的大量數據傳輸,意即延遲與工作效率成正相關,畢竟透過數位轉型提高工作效率亦是企業目的之一,故電信廠商也因此搭配AR/VR應用推出企業專網滿足這方面需求。

■電信商布局策略與案例

Ericsson在英國發展製造業客戶前,就已在南京5G智慧工廠嘗試AR應用導入,該工廠是與中國電信商江蘇中國移動合作,Ericsson在其中採用5G AR應用進行遠端培訓和協作,以此縮短實際商務旅行和運輸時間,並將培訓相關內容資料透過5G同步到管理系統,做為進一步分析取材。

除了中國移動外,中國還有不少電信廠商也往5G搭配AR/VR的商業應用發展,例如中國聯通與中興合作,替寶鋼湛江鋼鐵打造5G智慧製造系統,其中就包含利用AR眼鏡搭配5G進行智慧檢測,透過低延遲的5G網路和眼鏡相機模組,以及AR影像和語音在遠端協助故障排除和維修。

至於東京奧運,日本電信廠商NTT DoCoMo長期致力於發展各種5G應用和展示,例如與OCVB、TOPPAN合作提供遠端AR/VR教學方案,讓學生可進行各種臨場體驗,並透過遠端由專家進行解說。NTT DoCoMo不僅與合作夥伴聯合開發自家AR眼鏡Lightweight Display Glasses,也偕同AceReal合作,推出AceReal for docomo服務方案,包含AceReal AR裝置、5G網路與應用軟體,主要以遠端作業支援為主,並以日本在地化的語言和UI設計為主要特色,強調AceReal AR裝置能具備防塵、防漏與對應高溫場景的性能。

中華電信在部署5G應用服務時,IoT與AR應用也是其中一項重點,故也有推出AR遠端協作的hiRemote服務,該服務所提供的服務是基於智慧型手機等行動裝置為核心,並搭配5G網路將視訊聲音透過AR眼鏡在平板、手機上以第一人稱視角實現1對1、多對多的遠端視訊協作、檔案交換、AR標記及錄影等,符合市場對於遠端協助服務的功能需求。基於行動裝置的運算和網路,方便快速部屬、通用性強等特色,hiRemote也在疫情期間與跨國維修業、機械製造業至半導體業克服擴廠與交貨等挑戰。此外,若需要結合廠商原本內部的系統方案,整合成單套完整的系統方案,則須進一步以專案的性質做調整。

■AR/VR應用成本、價值分配

是供應商兩大投入考量

綜上所述,AR/VR應用短期間最顯著的應用發展是「多人遠端共構」和「遠端協作」兩方面,將有助提高整體工作效率並降低成本。多人遠端共構方面,意旨在僅透過相機和麥克風傳遞的影像和聲音,並導入AR/VR應用,一方面提供更真實的虛擬會議,並將實物透過3D物件方式進行分享,以提升會議效果。

另一方面則是搭配如NVIDIA Omniverse等具備模擬功能的服務,便能直接以AR/VR影像進行產品、生產線的檢驗與校正,而不需實際到場調整或製作樣品,替廠商降低成本。

遠端協作方面,其效益類似多人遠端共構,同樣能透過直接溝通和物件的虛擬化提高交流效益,還能因此降低現場人員的技術需求門檻,如此廠商並不需在每個現場都配置高技術能力的人員,而是能把這些人員集中再透過AR/VR遠端協作方式進行現場指導,如此便能提高現場品質和效率,並同時降低企業成本。

長期來看,由商用需求推動AR/VR應用市場,再帶動5G企業專網需求的成長潛力備受期待;短期看,則仍有成本與價值分配兩大問題待解決。

首先,不論是AR/VR裝置還是5G專網需支付的成本皆高,故目前大部分廠商仍處在小規模嘗試階段,投入尚不足導致實際應用體驗略差,進而影響廠商後續採用意願,例如網路鋪設的環境不夠廣和頻寬不足等,導致延遲或無訊號,讓遠端協作效率更差。

其次,價值分配問題,因不少方案是直接以單一費用向客戶提供AR/VR裝置、5G網路與軟體平台,優點是對客戶來講方案相對單純,提高採用意願,但該筆費用要如何妥善分配給AR/VR裝置、電信與軟體平台方案等供應商仍是問題,尤其AR/VR裝置成本偏高、5G高價的建置成本也才剛投入,若是分配的價值不足,將導致供應商不願意長期參與其中。(本文作者為TrendForce研究經理蔡卓卲)

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