榮成聯貸超級大案簽約 成功募集110億新銀彈

在此之前，湖北榮成今年3月也與新光銀行簽約，辦理五年期5,400萬美元（依當時匯率約新台幣15.3億元）的ESG連結聯貸案；另外榮成原本去年11月曾提出國內第五次無擔保轉換公司債計畫，今年7月改成現增方式辦理，發行股數以不超過7,000萬股為上限，發行價格未訂，換算可籌資約10億元，預計今年第四季完成。

再加上今天高達110億元的聯貸大案達陣，榮成今年募資三連發，一口氣募集135億元的資金銀彈，備受外界矚目。

榮成主管表示，此次聯貸案取得資金，將用來改善集團財務結構及充實中期營運周轉金。其中榮成湖北廠三期正在擴建35萬噸的新紙機，屆時榮成的工紙產能將進一步躍進。

榮成今天與銀行團簽訂聯合授信合約，募集五年期ESG連結聯貸，金額高達人民幣24.6億元。由土地銀行統籌主辦並擔任管理銀行，其他共同主辦銀行包括第一銀行、兆豐銀行、華南銀行、合作金庫，另外台灣銀行、中國信託、彰化銀行、玉山銀行、中小企銀、富邦華一等銀行也都參與。

榮成主管說明，此次聯貸案以人民幣計價，相較於目前美元等許多貨幣大幅升息，人民幣還在降息，利率對公司有利。因為採五年期LPR計價，LPR今年一直在降，實際利率比舊案低很多。

二方面，此次聯貸案連結溫室氣體排放、節電及省水等ESG調整機制，銀行在利率上也有提供一些優惠。而這也象徵榮成在低碳轉型等ESG方面的努力，獲得銀行團肯定。