受惠國際藥廠疫苗利多,帶動全球經濟復甦樂觀期待,美國半導體類股維持高檔,市場認為,Low-Power DRAM與Server採用的高階產品需求增溫,明年因應用領域擴張,英特爾也將於明年首季推出新款CPU,在伺服器庫存去化與產業秩序轉佳下,DRAM報價有望回穩,南亞科(2408)、旺宏(2337)成長可期。

南亞科11月營收48.98億元,在DRAM需求、價格均趨於穩定下,單月營收繳出月增2.09%、年增14.9%的雙增成績單;累計前11月營收達559.28億元,較去年同期成長18%。法人認為,南亞科今年下半年因伺服器需求成長,抵銷手機業務放緩衝擊,明年隨20nm製程完成轉換,位元數銷量成長將帶動營運表現增溫。

旺宏前三季每股盈餘2.27元,雖然第四季NAND Flash受限於消費性電子需求不如預期,影響營收表現。不過,市場看好明年NOR Flash與NAND Flash製程將分別轉進55nm與19nm,在產品切入工業、醫療與車用等領域後,有望開花結果。

外資法人表示,中國大陸NOR Flash廠兆易創新產能擴張進度比預期慢,加上近期利基型DRAM單位售價已從11月起漲價,預料台廠應會分配較少新產能給NOR Flash,明年首季市場NOR Flash供給下滑,全年供不應求缺口上看5%。

預計此市況變化將導致NOR Flash通路庫存水位從正常的四~六周,大幅降至只剩一~二周水位,刺激價格上揚,旺宏可望成為這波漲價潮的最大受惠者。

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