背景圖片圖/中新社
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全球超高清產業隨著5G逐步走向大規模商用,以及媒體、娛樂產業需求大增,加速推動夏普、索尼、松下、三星、LG、創維、長虹、海信、TCL等大廠,從4K競爭白熱化市場轉至為8K市場布局,中國大廠開始專注研發關鍵零組件(如晶片、元件)、核心設備(如網路傳輸、編/解碼),進而加速自主生產速度並取代進口,預估至2022年,中國超高清產業市場可達人民幣33.6兆,年成長約37%。

目前中國廠商大多能自行研發並已推出4K、8K攝影機,以及8K擷取、編碼、播放系統與非線性編輯系統,並以5G-4K直播技術,主導設計、整合5G-8K超高清影片轉播車,由於超高清產業各環節還需進一步磨合,透過提升技術水準,降低生產與製作成本,方能增加高清內容量,從而帶動超高清產業發展。

在此同時,海信與亞馬遜合作,將亞馬遜智慧語音助理Alexa整合至4K電視,LG與Google合作開發內建Google Assistant的4K電視,上述產品策略不僅提高在超高清市場的能力與品牌形象,更可讓消費者與電視彼此互動。

全球超高清產業生態系

逐漸成形

電視一直是影音資訊的重要顯示設備,類比電視演進到數位電視是第一次技術變革,且類比電視與數位電視在科技生命周期中相互共存達八年之久,類比電視才逐漸退出,數位電視則受惠於技術持續發展,成為改善電視傳輸效能與畫質的技術指標。

如今數位電視透過衛星通訊、地面廣播、無線與有線網路作為傳輸方式,使其具有較佳訊號傳輸、抗干擾能力與視聽品質,提供更多節目給予消費者,然消費者最直觀的消費行為即為視覺體驗,隨著全球超高清應用領域逐漸擴大,超高清技術已不再侷限於電視,亦迅速轉至平板、智慧型手機等裝置發展,因此美國超高清聯盟(UHD Alliance)、超高清論壇(UHD Forum)、藍光光碟協會等產業組織,正訂定設備與應用標準並從而建立認證標準,從而建立生態體系與市場主導優勢。

2019年藍光光碟協會欲活絡家庭影視商機,將環球影業、聯藝電影(United Artists)、迪士尼旗下的二十世紀福斯、華納兄弟、派拉蒙影業等電影製片公司,拍攝30餘部超高清作品帶進家庭劇院,以提升多媒體內容豐富度,同時宣布8K超高清電視產業標準與識別標誌,並於2020年正式啟用。至2021年美國4K超高清頻道數增至16個,僅低於歐洲。由於歐洲各國國情與政策側重領域不同,超高清與有線電視傳輸、網路傳輸等基礎建設的水準不一,使電視產業與電影工業僅能從內容推動超高清產業,預期屆時將有22個4K超高清頻道數。

韓國是全球較早部署超高清的國家,2012年就已進行超高畫質電視UHDTV傳輸與廣播測試,且成為全球第一個開播4K UMAX頻道的國家,激勵KBS、MBC、SBS等韓國電視台相繼推出超高清,同時也陸續向首爾與其附近地區傳輸超高清節目訊號。韓國超高清頻道部署速度與日本一樣快速,且於有線電視傳輸、網路傳輸與頻道基礎建設已趨近於完善,故2021年韓國、日本有望達到八個超高清頻道數。

中國市場大器晚成

設備需求漸增

相對來說,中國超高清產業則是屬於大器晚成的市場,2019年中國春晚才首創以5G網路傳輸即時轉播超高清內容,並透過全息投影、AR/VR與無人機等新技術提升內容豐富度,後續中國中央電視台與其他地區電視台也相繼推出超高清頻道,基於對影片擷取、編碼等設備需求增加,促使中國聯通、小米、國科微新、華為、微美等零組件與終端顯示設備業者,加緊在全4K、8K布局。

其中,國科微新已經成功研發出4K超高清編/解碼晶片,該晶片可以支援HEVC/H.265、AVS2、HDR10與HLG等超高清影片解碼,例如愛奇藝與甘肅廣電聯合推出智慧終端機上盒、蝸牛TV等OTT廠商皆使用其晶片,華為、微美則是專注於AR,以挖掘更多消費端的潛在需求。

目前的4K超高清顯示設備發展狀況與應用領域(如娛樂文教、工業製造、智慧交通、安防監控等),於亞太視地區仍是由創維、長虹、海信、TCL等中國大廠主導,台灣則是以索尼、三星、LG的市占最高。

十四五規劃推進

資訊技術藍圖明朗

隨著超高清顯示設備普及率提高,廠商對產品的附加價值也越加重視,尤其是4K電視,主導廠商皆設法結合智慧音箱,透過提供多元服務增加附加價值,有些廠商則內建AI(包含系統),可透過手機等多裝置操作模式與語音指令,主要在提高其在超高清市場的產品能力與品牌形象,進而提高消費電子產品的銷售量。

在中國十四五發展規劃中,發展新一代資訊技術藍圖已初步明朗,其中涵蓋電子資訊製造、超高清產業(新型顯示設備)、AI、5G、衛星導航、軟體與信創產業、數位基礎建設等,中國廣州已開始建置AI與數位經濟試驗區,中國多數廠商相繼投資,其中創維投資超過人民幣70億元布局高階智慧電視。

2021年中國黃埔區、增城區將新增1,000萬面板總量,OLED高階智慧電視顯示面板產量約占30%,故至2024年OLED高階智慧電視價格將更加親民,售價有望降低30~40%。

再者,5G網路傳輸將是推動8K超高清顯示設備成長關鍵,創維、長虹、海信與TCL皆加緊部署,欲從新興高階電視市場脫穎而出。

5G的高速低延特性可解決8K顯示設備的內容傳輸、解壓縮問題,並為娛樂文教(包含遠端教育)、醫學成像、安全監控等各領域提供解決方案,並帶給超高清核心零組件廠商新的市場機會,例如海思8K晶片支援電視或超高清設備擷取、編/解碼、傳輸與顯示端到端8K解決方案,長虹5G-8K電視皆採用該款晶片。

發展超高清產業鏈有成

規模逐步放大

中國超高清產業正處於成長初期,發跡時間晚於美國、歐洲、日本與韓國,2017~2018年超高清產業面臨許多挑戰,例如製作、傳輸與頻道分配等,以及產業對幀率、傳輸碼率等關鍵技術尚未統一標準,核心技術標準受制於美國與其特定機構(如超高清聯盟),故前期僅能引進資本與先進技術以奠定基礎為,2018~2019年中國國產替代進口意識抬頭,中國廠商紛紛自行研發關鍵零組件與設備,並將初步成果展現於2019年春節晚會,嘗試5G-4K直播。

隨著超高清應用範疇擴大,2019年市場規模也達到人民幣1.32兆,然2020上半年中國電視銷售量為2,089萬台、銷售額為人民幣516億元,相較2019上半年銷售量減少9.1%、銷售額減少22%,主要受到中美貿易戰與COVID-19疫情影響。

隨著2020中國超高清視頻供應鏈發展已趨完整,加上各環節皆有相對應的廠商支援,核心技術與元件也獲取多項解決方案,且獲得政府單位如中國工信部與其國家廣播電視總局、中國傳媒集團等協助推動,預計2020~2022年超高清市場規模將維持雙位數增長,至2022年將達到人民幣33.6兆。

5G網路

成8K超高清直播關鍵

超高清影片直播已成為大眾生活的一部分,例如各類體育賽事、演唱會、大型活動等皆採用4K直播,對網路傳輸速率的要求也相對提升。

每戶用手機、平板、筆記型電腦等行動裝置,觀看4K超高清直播所需傳輸速度為30~80Mbps,而8K超高清影片幀率為50幀時,網路傳輸速度要達到100~200Mbps、甚至更高,8K影片幀率須在100幀以上,畫質呈現與視覺效果較佳,但傳輸速度更要提高到200~400Mbps才夠。

4G網路已滿足不了超高清影片所需要的流量、低延遲等技術指標要求,5G商轉應用範疇擴大,網路承載力能有效改善4K超高清影片直播的流暢度與穩定性,亦讓8K超高清影片直播得以實現。

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