快手銷售文件顯示,此次IPO擬發行3.652億股,每股定價區間為105至115港元,集資規模為49.5億至54.2億美元。此外若行使15%的超額配售,可再發行5,478萬股,集資額可達到57億至62億美元。

文件也顯示,快手IPO估值區間達到556億至617億美元之間。快手此次上市引入10名基礎投資者,包括Capital Group、阿布達比投資局、加拿大退休金計畫基金等,合計認購24.5億美元股份。

招股書也顯示,快手2020年前11個月營收規模人民幣(下同)525億元,毛利209億元,但總計虧損94億元。且截至2020年11月,快手日均活躍用戶數下降至2.63億,月均活躍用戶數下降至4.81億。公司預計,未來將在銷售及營銷開支以及生態系統上持續增加投入,預計2020年虧損淨額較上年會有所增加,無法保證在不久的將來會盈利。

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