由富邦證券主辦定穎(6251)發行國內無擔保可轉換公司債,本次總面額為5億元,每張發行面額10萬元,共計發行5,000張,依法保留承銷總數15%,其中660張由主辦承銷商富邦證券自行認購,協辦承銷團自行認購90張,其餘4,250張採競價拍賣方式辦理公開銷售,27日開始投標。

定穎可轉換公司債競拍底標價為101元,最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過425張,每人最高得標張數合計不超過425張,此次投標期間為4月27日、28日、29日三個營業日,預計5月13日在櫃檯買賣中心掛牌。

PCB廠定穎近幾年將產品重心放在汽車板、顯示面板、儲存式裝置、網路通訊及伺服器與消費性產品等,其中汽車板主力在電動車及先進駕駛輔助系統;伺服器以企業和雲端用伺服器為主;網通則是主攻路由器、小基站、天線、光模塊、衛星接收器等;Mini LED亦有著墨。

由於車用訂單強勁,針對市場擔憂車用晶片缺貨干擾,定穎表示目前整體訂單能見度已至6月底,且客戶開始洽談下半年產能需求,至於產品的應用包括汽車、光電、儲存,網通及消費產品屬全面提升狀況。定穎現階段稼動率維持高檔水準。

定穎近年經公司體質調整後,營運已漸入佳境。2020年財務結果表現亮麗,2020年全年營收高達126.24億元,毛利率亦較過往提升,加上去年處份桃園廠利益貢獻下,全年稅後純益達6.79億元,每股純益(EPS)2.58元,獲利為近十年新高。

此外,定穎已連續四年榮獲證交所辦理的公司治理評鑑上市公司前5%的佳績,能在1,600家上市櫃公司中脫穎而出,顯示出定穎重視公司治理,落實企業社會責任,持續創造永續成長的競爭力。

富邦證資深副總吳春敏表示,定穎本次募集資金作為充實營運資金之用,所募得資金將可取代向銀行融資,有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出,並提升公司營運競爭力。此次定穎CB二(62512)以轉換溢價率107.8%,做為轉換價格的訂價依據,轉換價格訂為23.5元,其發行期間為3年,3年到期以面額100.75%贖回。

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