受到Delta病毒全球肆虐影響,美股周一出現重挫,市場擔心因為疫情再起將影響經濟復甦腳步,並認為景氣復甦已經觸頂,跟景氣循環相關的個股大幅拉回(道瓊指數回檔較深),不過,耐人尋味的是費城半導體指數卻逆勢獨強收紅。

純就這部分分析,半導體產業的成長性可望不受影響,主要是國際指標大廠蓋晶圓廠的動作不會因此停止,中國要扶持本土晶圓廠、美國要發展自建晶圓廠,既然蓋晶圓廠成為共識(今明兩年共有29座),則半導體設備股將會是長線最具成長力者。

回到電子,早盤IC設計中漲價概念股如MOSFET、MCU等有零星火力,不過午盤後賣壓出籠,使得早盤強勢股皆有拉回,顯示周二市場投資人的追價意願較弱,換個角度來說,也說明市場大咖內資操作電子股的意願仍高,則在傳產人氣漸淡後,電子股將有機會再度百花齊放。(倫元投顧提供)

#全球 #晶圓廠 #內資 #電子 #百花齊放