《台北股市》台股月線之下 廖炳焜：看好AI、儲能及航運觀光

廖炳焜表示，今年來漲多的AI主題需要基本面驗證，7月中旬進入財報季前後恐較為震盪，且不排除有獲利了結的可能性，然而AI需求將於2024年呈現快速爆發，加上庫存去化有機會於第三季落底，利率政策的影響性也逐漸鈍化，均有助於長期股價表現。

不過，廖炳焜提醒，美國擬限制中國企業使用美國公司雲端服務，而中國將於8月開始限制鎵及鍺金屬產品出口，目前中國鎵礦產量占全球9成以上，鍺礦則占全球4成，為全球最大的鍺生產國，短期台廠相關供應鏈多有對應方式與替代管道，然長期的出口管制影響仍需觀察。

整體來說，廖炳焜認為，看好半導體庫存修正後往往能帶動新一波多頭行情，且在生成式AI的驅動下，有利於下半年電子業重回成長軌道，目前看好產業仍以AI相關為主，其次為儲能相關，傳產則以航運觀光較佳，操作上建議聚焦題材股、下半年業績成長股。