雖然有新聞報導稱,Blackwell晶片生產出現延遲,可能造成輝達基本面在近期出現一些波動,但高盛分析師表示,輝達高層的評論,和未來幾週的供應鏈的資料,可能會增強投資人對該公司獲利的信心。
他們認為,市場可能高估了Blackwell的任何負面影響,並預計輝達的資料中心營收將出現強勁的成長。此一成長預計將受到Hopper GPU的強勁需求、Blackwell晶片的早期出貨,以及輝達網路業務的擴張的推動,即使Blackwell存在短暫的逆風。
分析師也指出,大型雲端服務供應商和企業客戶需求,依然強勁,輝達在人工智慧和加速運算方面,保持著穩固的競爭地位。
他們強調幾個支援指標,例如台積電對AI需求前景看法的改善、超微(AMD)提高了全年資料中心GPU營收前景,以及美國主要超大科技企業對擴大AI基礎設施投資計畫的正面評論。
此外台灣的ODM廠和鴻海等公司也公布營收優於預期,並強化了對AI伺服器需求強勁的看法。美超微(SuperMicro)最近的財報,也超出預期,在直接液體冷卻解決方案的需求推動下,提出強有力的財測。
分析師進一步指出,佔輝達資料中心營收50%以上的美國超大型企業,繼續表達對輝達未來的樂觀態度。
高盛的分析師表示,一些客戶已經提供了早期證據,證明生成式AI已經如何使廣告等產業受益,顯示它們傾向於在近期過度投資,並確保領導地位,而不是陷入投資不足,以免錯失一個巨大的收益機會。
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